ベンチマークは、T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)の目標株価を従来の250ドルから255ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。
この調整は、火曜日に発表されたT-Mobileの2024年第3四半期の好調な業績と、ポジティブなガイダンス修正、そして同社の事業モメンタムに関する経営陣の詳細な説明を受けて行われました。
ベンチマークのアナリストは、T-Mobileの注目すべき前年同期比ポストペイド収益成長率を強調しました。これは現在、モバイルネットワーク事業者セクターの同業他社の2倍に達しています。
この成長は、T-Mobileの都市部市場におけるリーダーシップ、優れた5Gネットワークと相対的な価値の組み合わせ、そして小規模市場や法人顧客における市場浸透率向上への取り組みによるものとされています。
T-Mobileの第3四半期の業績は堅調で、アナリストは市場がT-Mobileの優れた成長軌道を完全に認識すれば、同社の評価が300ドル近辺まで上昇する可能性があると示唆しています。
他の最近のニュースでは、TD CowenとBofA Securitiesも、2024年第3四半期の好調な業績を受けて、T-Mobile USの目標株価を引き上げています。
T-MobileはEBITDA、収益、フリーキャッシュフローなどの主要な財務指標で予想を上回り、両社は同社株に対する「買い」の評価を維持しました。また、低い顧客解約率と予想を上回る1ユーザーあたりの平均収益に支えられ、ポストペイド携帯電話の純増数も予想を上回りました。
TD Cowenは、T-Mobileの無線市場における最近の成功を強調し、同社のセクターにおける継続的な成長の大きな機会を指摘しました。2024年の見通しの更新は、同社の事業運営と財務健全性の良好な軌道を示唆しています。
BofA Securitiesも目標株価を引き上げ、T-Mobileの株主還元に関するユニークな提案と、今後3年間で500億ドルを自社株買いと配当を通じて還元するという同社のコミットメントを挙げています。
第3四半期の決算発表で、T-Mobileは10年ぶりの最高のQ3ポストペイド携帯電話純増数と過去最低の解約率を発表しました。また、2024年通期のガイダンスも引き上げ、成長戦略に対する自信を示しました。
InvestingPro Insights
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)は、ベンチマークの楽観的な見通しに沿って、引き続き強力な市場パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、T-Mobileの時価総額は2,578億ドルで、無線通信サービス業界における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は791億ドルで、0.66%の緩やかな成長を示し、安定した財務パフォーマンスを示しています。
InvestingPro Tipsは、T-Mobileの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は完璧なPiotroskiスコア9を獲得しており、強固な財務健全性を示唆しています。さらに、T-Mobileは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、2024年第2四半期時点でPEG比率は0.46と、潜在的に割安な株価を示しています。これは、市場がT-Mobileの成長潜在力をさらに認識する可能性があるというベンチマークの見解と一致しています。
InvestingProのデータによると、同社株の強力なパフォーマンスは株価の動きにも表れており、過去1年間の総リターンは59.06%、過去6ヶ月間のリターンは35.53%となっています。このモメンタムは、ベンチマークが目標株価を引き上げ、「買い」評価を維持する決定を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではT-Mobile USに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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