水曜日、ドイツ銀行はVisa (NYSE:V)に対する「買い」の評価を維持し、株価目標を従来の$300から$340に引き上げました。
この調整は、Visaが発表した2024年度第4四半期の好調な業績を受けたものです。同社の売上高は約$96億で、為替変動の影響を除くと12%の成長を記録し、調整後1株当たり利益(EPS)は$2.71となりました。これらの数字は、決算発表前に設定された予想を上回るものでした。
Visaの四半期業績は、国内のクレジットおよびデビット取引の取引量、そしてクロスボーダー取引において一貫した成長を示しました。また、10月の月初来の成長がわずかに加速していることも観察されており、これは曜日構成の影響とRegulation IIの影響の年間比較によるものとされています。
今後の見通しとして、Visaは2025年度の純収益成長率をハイシングルからロードゥーブルディジットと予想しており、これは以前に示された10%の成長目標に沿うものです。また、調整後EPSの成長率はロードゥーブルディジットの上限を予想しています。
この決済大手は現在、1,400人の従業員に影響を与える再構築努力を行っています。しかし、この施策による節約は新規採用と成長イニシアチブに再投資される見込みです。
ドイツ銀行は、第4四半期の業績と2025年度のガイダンスを、Visaの堅固なビジネスモデルと、特に潜在的な経済回復を見据えた取引量と成長の増加可能性のさらなる証拠と見ています。
さらに、ドイツ銀行はVisaの2025年度のEPS予想を再確認し、2026年度のEPS予想を$0.02引き下げて$12.79としました。また、2027年度のEPS予想$14.59を新たに導入しました。
株価目標を$340に引き上げたことは、今後数年間でさらに強化されると予想されるVisaの堅調なファンダメンタルズに対するアナリストの自信を反映しています。Visaは2025年2月20日に投資家向け説明会を開催し、長期的な見通しを提供する予定であることも発表しています。
その他の最近のニュースでは、Citi、Baird、JefferiesのアナリストがVisaに対してポジティブな姿勢を維持し、株価目標を引き上げ、「買い」および「アウトパフォーム」の評価を維持しています。
一方、UBSはVisaを米国のトップピックスリストから除外しました。これは、より防衛的な銘柄であるとの見方によるものです。これらがVisa Inc.に関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているVisaの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な$536.24億に達しており、金融サービス業界における主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。これは、Visaがこのセクターにおいてかなりのプレゼンスを持っていることを指摘するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
過去12ヶ月間の9.7%の売上高成長率と、97.8%という堅調な粗利益率は、Visaが事業を拡大しながら収益性を維持する能力を示しています。これは特に、記事で言及されている2025年度の純収益成長率がハイシングルからロードゥーブルディジットになるというVisaのガイダンスに関連しています。
さらに、InvestingProのヒントは、Visaが16年連続で配当を増加させ、17年連続で配当を維持していることを明らかにしています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り0.74%は、同社の強固な財務健全性と株主還元へのコミットメントを反映しています。過去12ヶ月間の15.56%の配当成長率は、Visaのビジネスモデルと成長潜在力に対するドイツ銀行のポジティブな見通しをさらに裏付けています。
InvestingProがVisaに関する9つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務状況と将来の見通しについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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