水曜日、ゴールドマン・サックスはバイオジェン（NASDAQ:BIIB）に対する「買い」推奨を再確認し、目標株価290.00ドルを維持しました。同社の分析によると、バイオジェンの第3四半期の売上高は、Leqembiの好調な業績に支えられ、Skyclarysが予想を下回ったにもかかわらず、期待に沿うものでした。コスト削減策により、1株当たり利益（EPS）は上昇しました。
バイオジェンが最近発売したアルツハイマー病治療薬Leqembiは、インフラや物流の課題により障害に直面しています。しかし、ゴールドマン・サックスは同薬の採用が着実に増加すると予想しています。同社は、2025年に予定されている承認と、競合他社イーライリリー・アンド・カンパニーのKisunlaの市場参入がバイオジェンの成長に与える潜在的な影響を注視しています。
アナリストは、Skyclarysの新しい地理的市場への拡大を肯定的な展開として指摘しましたが、償還プロセスの複雑さにより将来の売上が変動する可能性があると警告しました。また、事業開発と堅調な中後期段階のパイプラインが、バイオジェンのレガシー製品からの減少する収益を相殺するために重要になると指摘しました。
ゴールドマン・サックスは、バイオジェンのパイプラインにある有望な治療薬として、免疫介在性疾患向けのfelzartamab、UCBと提携して開発中の狼瘡向けdapirolizumab、Ionis Pharmaceuticalsと共同開発中のタウオパチー向けBIIB080を挙げました。dapirolizumabの詳細な第3相データは、11月14日から19日に予定されているアメリカリウマチ学会で発表される予定で、その後すぐに後続の試験が開始される見込みです。
結論として、ゴールドマン・サックスはバイオジェンの軌道に楽観的な見方を示しましたが、大幅な成長の転換点が必要であると指摘しました。同社は、バイオジェンの事業開発活動とパイプラインの実行を注視しており、経営陣は現在の基本事業の約75億ドルに対して、90億から140億ドルの収益を生み出す可能性があると推定しています。
その他の最近のニュースでは、Biogen Inc.は事業運営と戦略的イニシアチブで大きな進展を見せています。同社は、新しい治療法の発売と戦略的なコスト削減により、年間利益予想を引き上げました。バイオジェンのアルツハイマー病薬Leqembiの米国での売上は徐々に増加しており、ZurzuvaeやQalsodyなどの新しい治療薬の売上も期待を上回っています。
バイオジェンはまた、最近Robin Kramerを新しいCFOに任命し、退職するMichael McDonnellの後任としました。Truist Securitiesはバイオジェン株に対する「買い」推奨を再確認し、目標株価302.00ドルを維持しており、BMO Capital Marketsは「アウトパフォーム」評価と目標株価230.00ドルを維持しています。バイオジェンは、今後開催されるアメリカ腎臓学会のKidney Week 2024に参加し、felzartamabの臨床開発プログラムから得られた新しい知見を発表する予定です。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスの分析に加えて、最近のInvestingProのデータはバイオジェンの財務状況についてさらなる背景を提供しています。同社の時価総額は263.9億ドルで、P/E比率は22.76です。注目すべきは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のバイオジェンの売上高が96.7億ドルで、同期間に3.0%の微減となっていることです。
InvestingProのヒントは、バイオジェンの強みと課題を浮き彫りにしています。同社は「バイオテクノロジー業界の著名なプレイヤー」として認識されており、これはゴールドマン・サックスがバイオジェンのパイプラインと新薬発売に注目していることと一致しています。さらに、バイオジェンの株式は「一般的に価格変動性が低い」ため、同社の移行期間中に投資家に一定の安定性を提供する可能性があります。
バイオジェンが「52週安値近くで取引されている」ことは注目に値します。これは、ゴールドマン・サックスの楽観的な見通しを共有する投資家にとっては機会となる可能性があります。これは特に、別のInvestingProのヒントが示すように、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることを考えると重要です。
より包括的な分析に興味のある読者には、InvestingProがバイオジェンに関する投資判断をさらに深く理解するための追加のヒントと洞察を提供しています。
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