ウィスコンシン州マディソン-アライアント・エナジー・コーポレーション（NASDAQ: LNT）の完全子会社であるアライアント・エナジー・ファイナンスLLCは、2027年6月6日に満期を迎える金利5.400％の無担保社債3億7,500万ドルの第三者割当増資を実施した。この取引は、標準的な完了条件が満たされるまで、2024年6月6日に完了する予定である。アライアント・エナジー社はこの社債を無条件かつ無担保で保証する。
アライアント・エナジー社は、この社債発行による純収入を、未払いコマーシャル・ペーパーの返済および一般的な企業目的に利用する予定である。今回の募集は、1933年証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家および同法レギュレーションSに基づくオフショア取引における非米国人を対象としている。
債券は証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件の免除がなければ米国内で販売することはできません。従って、このような取引が証券取引法に抵触する法域において、これらの証券が一般に販売されることはありません。
本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の事実ではないものは将来の見通しであり、リスクや不確実性を内包しています。これらのリスクには、公募増資の慣例的な完了条件の充足、資本市場のリスク、一般的な経済状況または業界状況の影響などが含まれます。
当社は、公募増資が予想通り、あるいはまったく完了しないという保証はないことを強調しています。アライアント・エナジーは投資家に対し、潜在的なリスクのより詳細な議論については、2023年会計年度に関する同社の年次報告書（フォーム10-K）およびその他のSEC提出書類の「リスク要因」の項を参照するよう助言している。
このニュースはプレスリリースに基づいています。
InvestingProの洞察
アライアント・エナジー・コーポレーション（NASDAQ: LNT）が無担保上位債券の私募を発表する中、同社の財務の健全性と投資プロフィールは、投資家候補にとって特に興味深いものである。
アライアント・エナジーは、配当の信頼性において確固たる歴史を持ち、54年連続で配当金を維持するだけでなく増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。この一貫した実績は、2024年上半期時点の最新配当利回り3.73％にも反映されている。
このような高い配当実績にもかかわらず、投資家は同社の18.65という高いPERに注目している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオは3.65であり、株価が収益成長を上回っている可能性を示している。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で5.53%とわずかに減少しており、投資家の潜在的な警戒が必要な分野であることを示している。
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