イラン・イスラエル紛争、FRB決定、パウエル議長のインフレ発言 - 市場動向

Investing.com - 連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置きながらも年内の利下げの可能性を示唆したことを受け、株式市場は全般的に抑制された動きとなった。投資家はFRBのパウエル議長の発言に注目しており、同議長は米国の関税引き上げの影響がまだ現れていないと警告した。一方、イスラエルとイランは新たな空爆を交換し、トランプ大統領が米国を紛争に参加させるかどうか世界が見守っている。

1. S&P 500はほぼ横ばい

ベンチマークとなるS&P 500は水曜日の取引終了時にほぼ変動なく、投資家はFRBの金利据え置き決定とパウエル議長のコメントを消化していた。

一方、ハイテク株中心のNasdaq Compositeは0.1%上昇し、30銘柄で構成されるダウ工業株平均は0.1%下落した。

背景には中東情勢の進展があり、イスラエルとイラン間の空爆により地域の緊張が高まっている。

また、米国の紛争への関与の可能性についても懸念が広がっており、トランプ大統領はイランに対するイスラエルの作戦に「参加するかもしれないし、しないかもしれない」と述べた。イランの最高指導者ハメネイ師もトランプ大統領による無条件降伏の要求を拒否し、米国の軍事介入は「取り返しのつかない損害を伴う」と警告した。

ウォール街の金融市場は、ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日のため木曜日は休場となる。

2. イラン・イスラエル最新情勢

イスラエルとイランは木曜日に新たな空爆を交換し、トランプ大統領が米国を戦闘に参加させるかどうか世界が見守っている。

イランの主要な核施設であるアラクがイスラエルによって一晩中攻撃され、一方イランからのミサイルがイスラエルの病院を攻撃した。これは両国間の進行中の—そして史上最悪の—紛争の最新の激化である。

Nowで7日目に入ったこの暴力は、イスラエルがイランの核施設、軍の主要指揮官を標的にし、何百人もの人々を殺害した。イランからの報復攻撃ではイスラエルで少なくとも24人の民間人が死亡している。

トランプ大統領は水曜日、米国が紛争に参加する可能性について「誰も私が何をするか知らない」と記者団に語った。イラン当局者が交渉のためにワシントンに来ることを望んでいると示唆したが、これらの会談は「少し遅すぎる」と指摘した。

重要なことに、トランプ大統領は最も熱心な支持者の一部から反発を受けており、彼らは米国が新たな中東戦争に関与すべきではないと主張している。

木曜日の原油価格は、紛争が重要な原油輸送ルートを混乱させる可能性があるという懸念に後押しされ、わずかに上昇した。

3. FRBの決定

FRBは水曜日に終了した2日間の会合の結論として、金利を4.25%から4.5%の範囲で据え置くことを選択したが、政策当局者は今年中に借入コストを引き下げることを依然として予想していることを公式予測が示した。

重要な「ドットプロット」の更新では、金利は2025年に50ベーシスポイント下落すると予想されており、これは3月と12月の以前の予測と一致している。しかし、来年と2027年の引き下げペースは遅くなり、FRBがインフレを2%の目標に引き下げるための長期戦に備えている可能性を示している。

パウエル議長はトランプ大統領の広範な関税アジェンダからの影響が今後現れる可能性が高く、消費者物価上昇率の「意味のある」上昇につながる可能性があると警告した。

パウエル議長は「誰もこれらの[...]金利経路を大きな確信を持って保持していない」と付け加えた。多くのエコノミストは最近、トランプ大統領の厳しい課税がインフレ圧力を再燃させ、労働需要を低下させ、より広範な活動に影響を与える可能性があると述べている。

政策当局者は現在、インフレが2025年末に現在のレベルを上回る3%で終わると予想しており、成長率は1.4%に減速し、失業率は4.5%に上昇すると予想されている。この予測は、比較的穏やかなスタグフレーション、つまり物価上昇と経済活動の低迷の時期の姿を描いている。

4. イングランド銀行の決定を控えて

中央銀行発表の忙しい週は木曜日に英国に移り、イングランド銀行（BoE）が最新の金利決定を発表する予定である。

BoEは今週の最新会合で、当局者が最近のインフレデータと米英間の貿易発表を評価する中、ベンチマークとなる銀行金利を4.25%で据え置くと予想されている。

水曜日の数字によると、英国のインフレは5月に年率ベースでわずかに冷え込んだが、BoEの中期目標である2.0%を上回ったままである。

年間消費者物価インフレは5月に3.4%上昇し、4月の3.5%からわずかに低下した。月間レートは0.2%上昇し、3月に記録された1.2%の大幅な増加から減速した。

アナリストはCPIが年率ベースで3.3%、月間で0.2%上昇すると予想していた。

4月の数字は、最低賃金や国民保険支払いの引き上げなど、雇用主コストの増加の影響によって上昇し、これらの要因の影響は時間の経過とともに薄れると予想されている。

5. トランプ大統領、ステーブルコイン法案の進展を称賛

トランプ大統領は水曜日、ステーブルコイン暗号通貨を規制する法案が上院で承認されたことを称賛し、下院に法案の迅速な可決を求めた。

トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、ステーブルコインの規制枠組みを定めるGENIUS法が米国をデジタル資産のリーダーにすると述べた。上院は火曜日に法案に賛成票を投じ、共和党が支配する下院に送られ、そこで検討され最終的に投票される。下院で承認されれば、法案はトランプ大統領に送られ、法律として署名される。

「下院は願わくば『迅速に』動き、『クリーンな』GENIUS法を可決するだろう。それを私の机に届けてほしい、できるだけ早く—遅延なし、追加なし」とトランプ大統領はTruth.Socialへの投稿で書いた。

議会での法案の進展は、トランプ大統領がより暗号通貨に友好的な規制を導入するという約束を果たすよう求められている中で起きている。この法案はステーブルコイン運営者のための規制枠組みを確立し、特定の準備金要件を定めるとともに、運営者による準備金の月次開示も概説している。

ステーブルコインは、通常は米ドルなど伝統的な通貨に固定された価値を持つ暗号通貨の一種である。これらは暗号通貨取引を促進するための重要なツールであり、支持者はそれらが従来の支払いにも使用できると主張している。

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