［１５日 ロイター］ -
＜為替＞ ドルが主要通貨バスケットに対し小幅安。世界的にリスク選好の動きが優勢となる中、ドルへの投資妙味が薄まった。週間でも６週間ぶりの下げとなる見通し。
朝方発表された９月の米小売売上高は前月比０．７％増と、市場予想の０．２％減に反し増加した。価格上昇を背景とした自動車販売店の売上高拡大が寄与した。
ＢＫアセット・マネジメントのＦＸ戦略マネジングディレクター、ボリス・シュロスバーグ氏は、リスク選好が強まり、「ポンドやユーロ、豪ドルなどの上昇に寄与している」と指摘した。
主要通貨に対するドル指数は、米小売統計発表後は強含んだものの、下げに転じ、終盤の取引では０．１０６％安の９３．９４１。先週までは５週連続で上昇していたものの、今週は週足で０．１９％下落した。
バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は、予想よりも早期の利上げ開始観測を背景としたドル高は行き過ぎで、値固めの動きが出ている可能性があると指摘。「値固めの動きが単なる一服商状なのか、調整の前兆なのか、来週に明らかになるだろう」と述べた。
短期金先物市場では、ほぼ五分五分の確率で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来年７月までに２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げに動くと予想されている。
ポンド／ドルは０．５７％高の１．３７６５ドルと、９月１７日以来の高値を付けた。
ユーロ／ドルは０．０３％安の１．１５９５ドル。
リスク選好度の上昇を反映し、豪ドルは０．０２％高の０．７４１７米ドル。一時０．７４３９米ドルまで上昇した。ニュージーランドドルも０．５４％高の０．７０６８米ドル。
円の下げが目立ち、対ドルで一時２０１８年１０月以来の安値となる１１４．４６円を付けた。終盤の取引で、ドル／円は０．５３％高の１１４．２８円。
暗号資産（仮想通貨）のビットコインは上昇し、半年ぶりに６万ドルを上抜けた。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 国債利回りが上昇した。９月の米小売売上高が予想外に増加したことを受け、インフレ期待は２００５年以来の高水準に達した。
終盤の取引で１０年債利回りは５．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５７４％。
商務省が発表した９月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．７％増と、市場予想の０．２％減に反し増加した。８月の小売売上高は０．７％増から０．９％増に上方改定された。
シーポート・グローバル・ホールティングスのマネジング・ディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「市場は圧倒的に弱気になっている」と指摘。ただ、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１２月にテーパリング（量的緩和の縮小）に着手する公算が大きいが、当面は利上げには動かないとの見方を示した。
インスペレＸのシニアトレーダー、デービッド・ペトロシネリ氏はＦＲＢはインフレは一過性のものだと主張しているが、現在は完全に否定されていると指摘。インフレをゴリラになぞらえ「ゴリラは長らく部屋の中にいたが、おとなしくしていた。ところが、ここ来て人々は部屋の中にゴリラがいたことに気が付き始めた」とし、「インフレが進行していると人々が考えれば、インフレは自己実現化する」と述べた。 物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は一時２．７５３％と、０５年４月以来の高水準を付けた。その後は２．７３５％。
１０年物は２．５６２％。インフレ率が向こう１０年間は平均２．６％近辺で推移するとの予想が市場で出ていることが示された。
２年債利回りは０．４０３％と、２０年３月以来の高水準。ＦＲＢはこれまでの予想よりも積極的な利上げを行うとの見方が市場で出ている可能性がある。
３０年債利回りは２．１ｂｐ上昇の２．０４６％。２年債と１０年債の利回り格差は１１７．７ｂｐ。
来週は財務省が２０年債（２４０億ドル）と５年物ＴＩＰＳ（１９０億ドル）の入札を行う。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 続伸。金融大手ゴールドマン・サックスの好決算が株価押し上げに寄与した。ダウ工業株３０種の週間上昇率は１．６％と、６月２５日終了週以来の高さとなった。
Ｓ＆Ｐ総合５００種も週間で７月２３日終了週以来の好成績となった。
ゴールドマンは３．８％高。第３・四半期決算は利益が６６％増加し、市場予想を大幅に上回った。活況なＭ＆Ａ（企業の合併・買収）が寄与した。
これによって、米大手銀行の四半期決算が出そろい、いずれも堅調な内容となったことで、Ｓ＆Ｐ銀行株は２．１％上昇した。
チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「企業決算主導の上昇となっており、継続することを望む」と述べた。
リフィニティブＩＢＥＳのデータによると、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数採用企業の第３・四半期利益は前年同期比３２％増加すると見込まれている。
アルミ大手アルコアは１５．２％急伸。四半期決算が予想を上回ったほか、５億ドル相当の自社株買い計画と四半期現金配当の開始を発表した。
朝方発表された９月の米小売売上高は前月比０．７％増と、市場予想の０．２％減に反し増加した。価格上昇を背景とした自動車販売店の売上高拡大が寄与した。しかし、商品の在庫薄が続く中、供給の制約が年末商戦の小売売上高に影響する懸念は拭えない。
医薬品モデルナは２．３％安。米国食品医薬品局（ＦＤＡ）がモデルナ製の新型コロナワクチンについて、若年層への接種の正式承認を巡る決定を延期するとという米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道が嫌気された。
暗号資産（仮想通貨）ビットコインが半年ぶりに６万ドル台に乗せたことを追い風に、ライオット・ブロックチェーンは６．６％上昇した。
ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．１２対１の比率で上回った。ナスダックでは１．２４対１で値下がり銘柄数が多かった。
米取引所の合算出来高は９８億３０００万株。直近２０営業日の平均は１０５億株。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米株価や長期金利の上昇が重しとなり、４日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２９．６０ドル（１．６５％）安の１オンス＝１７６８．３０ドル。
米商務省が発表した９月の小売売上高は、前月比０．７％増加と堅調な結果だった。さらに、金融大手ゴールドマン・サックスが発表した７〜９月期決算は市場予想を上回る好決算となった。これを受けて株価が上昇し、安全資産とされる金の売りが活発化。長期金利が上昇したことも、金利を生まない金塊の圧迫要因となった。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ エネルギー供給逼迫（ひっぱく）観測が強まる中、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．９７ドル（１．１９％）高の１バレル＝８２．２８ドルと、引き続き中心限月ベースで約７年ぶりの高値水準。週間では２．９３ドル（３．６９％）上昇。１２月物は０．９６ドル高の８１．７３ドル。
新型コロナウイルス禍からの経済活動正常化の進展に伴い、足元でエネルギー需要の回復が加速している。国際エネルギー機構（ＩＥＡ）は前日公表した月報で２０２１年と２２年の世界の石油需要見通しを引き上げた。石炭や天然ガスの価格高騰を受け原油に切り替える動きが活発化。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の在庫水準は１５年以来の低水準となっているという。一方で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は大幅な増産に慎重な姿勢を崩しておらず、需給引き締まり観測が強まっている。
米政府は１５日、入国外国人に対し新型コロナワクチン接種完了の義務化を空路・陸路ともに１１月８日から実施すると発表。入国禁止対象となっていた国々には制限緩和となり、旅客機向けジェット燃料の需要が回復するとの思惑が原油買いに拍車を掛けた。
米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが１５日公表した同日までの１週間の国内石油 掘削リグ稼働数は前週比１２基増の４４５基となった。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 114.20/114.23
始値 114.33
高値 114.46
安値 114
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1600/1.1604
始値 1.161
高値 1.161
安値 1.159
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*31.50 2.0456%
前営業日終値 99*14.00 2.0250%
1０年債（指標銘柄） 17時00分 97*02.00 1.5738%
前営業日終値 97*17.50 1.5190%
５年債（指標銘柄） 17時05分 98*25.75 1.1239%
前営業日終値 99*05.00 1.0500%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.00 0.3949%
前営業日終値 99*25.50 0.3540%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 35294.76 +382.20 +1.09
前営業日終値 34912.56
ナスダック総合 14897.34 +73.91 +0.50
前営業日終値 14823.43
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4471.37 +33.11 +0.75
前営業日終値 4438.26
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1768.3 ‐29.6
前営業日終値 1797.9
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 2334.9 ‐12.8
前営業日終値 2347.7
北海ブレント 12月限 84.86 +0.86
前営業日終値 84.00
米ＷＴＩ先物 11月限 82.28 +0.97
前営業日終値 81.31
ＣＲＢ商品指数 239.2700 +1.1390
前営業日終値 238.1310