［２日 ロイター］ -
＜為替＞ 経済指標で米労働市場の力強さが改めて示されたことでドルが上昇した。格付け会社フィッチ・レーティングスによる前日の米債の格下げによる影響は軽微だった。
ＡＤＰ全米雇用報告によると、７月の民間部門雇用者数は３２万４０００人増となり、ロイターがまとめたエコノミスト予想の１８万９０００人増を上回った。労働市場が堅調さを維持していることで景気後退（リセッション）が回避される可能性がある。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（ボストン）のチーフ・インベストメント・ストラテジスト、マイケル・アローン氏は「米経済指標は引き続き好調で、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利上げを継続するとの観測が出ている」とし、「外国との金利差は拡大し続けると予想され、若干の安全資産への資金逃避と相まってドルが上昇している」と述べた。
主要６通貨に対するドル指数は０．５７％上昇し、３週間ぶりの高値を更新。７月１８日に付けた１５カ月ぶりの安値から３．０％上昇した。
円は対ドルで０．０７％高の１４３．２４円。日銀の内田真一副総裁は２日、１０年国債を対象とする連続指し値オペの実施金利を１％に引き上げたことについて、１％は「念のための上限キャップ」であり、１％に向かって金利が上昇していくことを想定しているわけではないと述べ、このほどの決定は大規模な景気刺激策をより持続可能なものにするためのもので、超低金利からの脱却の序章ではないとの考えを示した。
ユーロは０．３７％安の１．０９４１ドル。
英ポンドは０．４５％安の１．２７２ドル。イングランド銀行（英中央銀行）は３日の金融政策委員会で利上げを決定すると見込まれているが、利上げ幅について０．２５％ポイントと０．５０％ポイントとの間で予想はなお割れている。
豪ドルは１％安の０．６６５米ドル。一時は０．６５７米ドルと、６月以来の安値を付けた。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 長期債利回りが上昇した。好調な民間雇用統計と米政府の四半期定例入札計画発表を受けた。
１０年債利回りは、２．９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．０７５％となった。午前中には一時４．１２２％と、１１月以来の高水準を記録した。
利回り上昇の背景には、フィッチ・レーティングスによる米債格付けの引き下げもある。 ３０年債利回りは一時４．２０６％と１１月９日以来の高水準を記録。終盤は６．５ｂｐ上昇の４．１６８％となった。 ジャニー・モントゴメリー・スコット（フィラデルフィア）のチーフ債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は、四半期定例入札計画により長期ゾーンの国債が最も顕著に影響を受けたと指摘した。
２日発表のＡＤＰ全米雇用報告によると、７月の民間部門雇用者数は３２万４０００人増となり、ロイターがまとめたエコノミスト予想の１８万９０００人増を上回った。一方、在職者の賃金は前年比６．２％上昇と、伸びは６月の６．４％から鈍化した。 このデータは投資家にとって安心材料となったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内利上げを一時停止するか、それとももう１回実施するかを決定付けるものではなかった。
短期債の利回りは小幅に低下した。２年物国債利回りは４．９３３％と、ほぼ横ばいだった。
２・１０年債の利回り格差はマイナス８１ｂｐとなった。
米財務省は２日、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）における米債の発行規模を第３・四半期に「漸増的に」引き上げ、その後も引き続き増加させると発表した。
これに先立ち、フィッチ・レーティングスは１日、米国の外貨建て長期債格付けを最上位の「ＡＡＡ」から「ＡＡプラス」に１段階引き下げた。
フィッチのシニアディレクター、リチャード・フランシス氏は２日、２０２１年１月６日の米連邦議会議事堂襲撃が米国のガバナンス悪化と二極化を反映しているとし、財政面に対する懸念とともに米債格下げの決定要因になったと述べた。
これに対しイエレン米財務長官は２日、低水準の失業率やインフレ鈍化、継続的な成長や力強い技術革新など、強靭な米経済情勢が考慮されておらず、「全く正当な根拠がない」と改めて異論を唱えた。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 下落して取引を終えた。Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は続落。フィッチによる米国債格下げを受け利益確定売りが先行した。
フィッチは１日、米国の外貨建て長期債格付けを最上位の「ＡＡＡ」から「ＡＡプラス」に１段階引き下げた。これを嫌気した売りでＳ＆Ｐ５００種は１％超下げ、４月２５日以来の大幅な下落率を記録。下げが１％を超えたのも５月２３日以来だった。
ただ、複数の証券大手は米国債格下げによる金融市場への影響が長引く可能性は低いと指摘。Ｓ＆Ｐが米国債を格下げした２０１１年に比べて米経済が強いことを理由に挙げた。
Ｓ＆Ｐ５００とナスダックは７月まで５カ月続けて上昇したため、季節的に投資家の活動が鈍る８月に入ってフィッチが米国債を格下げしたことが相場の小休止を促した。
米１０年債利回りがほぼ９カ月ぶりの高水準を付けたことを受け、金利の動きに敏感なテスラ、エヌビディア、メタ、アップルなどの大型グロース（成長）株が急落。
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち情報技術は２．６％安と下落率トップとなった。
ドラッグストアチェーン最大手ＣＶＳヘルスは予想を上回る四半期利益を好感し、３．３％上昇。産業用ソフトウエアのエマソンは通期利益見通しの引き上げを材料に３．８％高となった。
半導体大手アドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）は７％下落。人工知能（ＡＩ）向け半導体を強化する計画について野心的すぎるとの懸念が出た。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 堅調な米雇用関連指標の発表を受けて売りが優勢となり、小幅続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．８０ドル（０．１９％）安の１オンス＝１９７５．００ドル。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 対ユーロでのドル高を背景に売られ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比１．８８ドル（２．３１％）安の１バレル＝７９．４９ドルだった。１０月物は１．７９ドル安の７９．１３ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 143.32/143.33
始値 142.73
高値 143.47
安値 142.68
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0936/1.0940
始値 1.0977
高値 1.0987
安値 1.0919
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*17.00 4.1838%
前営業日終値 91*26.00 4.1030%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*09.00 4.0896%
前営業日終値 94*19.50 4.0470%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.00 4.2441%
前営業日終値 99*14.75 4.2460%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.88 4.8851%
前営業日終値 99*22.25 4.9120%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 35282.52 -348.16 -0.98
前営業日終値 35630.68
ナスダック総合 13973.45 -310.47 -2.17
前営業日終値 14283.91
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4513.39 -63.34 -1.38
前営業日終値 4576.73
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1975.0 ‐3.8
前営業日終値 1978.8
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2387.2 ‐45.4
前営業日終値 2432.6
北海ブレント 10月限 83.20 ‐1.71
前営業日終値 84.91
米ＷＴＩ先物 9月限 79.49 ‐1.88
前営業日終値 81.37
ＣＲＢ商品指数 276.5017 ‐4.3471
前営業日終値 280.8488