＜為替＞ ドルが上昇した。米１０年債利回り上昇が追い風となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の今後の動向を見極めようと、週内に発表される米雇用関連指標や１２月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨などに注目が集まる。欧州インフレ指標も発表される。
終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．７９９％上昇し、１日としては昨年１０月以来の大幅な伸びを記録する勢い。２０２３年は２％下落していた。
ＣＭＥのフェッドウォッチによると、市場はＦＲＢが３月に利下げを開始する確率を約７９％織り込んでいる。
ユーロ／ドルは０．９１％安の１．０９４４ドル。
Ｓ＆Ｐグローバルがまとめたユーロ圏の１２月のＨＣＯＢ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は好不況の分かれ目である５０を１８カ月連続で下回った。
ポンド／ドルは０．８２％安の１．２６１９ドル。
円は対ドルで０．７５％下落し、１ドル＝１４１．９４円。
暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３．３％上昇。米規制当局が現物ビットコイン上場投資信託（ＥＴＦ）を近く承認するとの楽観的な見方に支援され、一時、２２年４月以来初めて４万５０００ドルを上回った。
＜債券＞ 市場が見込む米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の今年の利下げ幅の見通しがやや縮小したことを受け、国債利回りが上昇した。
現在、市場が見込む今年の利下げ幅の予想は１．５％ポイント。先週時点では１．６％ポイントを超えると予想されていた。
１０年債利回りは８．３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．９４３％。昨年１２月に付けた６カ月ぶり低水準から約１５ｂｐ上昇している。
３０年債利回りは６．５ｂｐ上昇の４．０８３％。
２年債利回りは８．５ｂｐ上昇の４．３３５％。
ＦＲＢが予想通りに３月に利下げに着手するか見極めようと、市場は５日に発表される１２月の雇用統計に注目。ＦＲＢが３日に公表する昨年１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨も注目されている。
＜株式＞ ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種が下落して終了した。バークレイズによる投資判断引き下げを受けアップルが売られたことに加え、国債利回りの上昇を反映し他の大型ハイテク株が下げたことが重しになった。
アップルは３．６％安の１８５．６４ドルで取引を終了。バークレイズは、２４年のｉＰｈｏｎｅなどアップル製品への需要低迷に懸念を示し、投資判断を「ニュートラル」から「アンダーウエート」に引き下げ、１２カ月の目標株価を１ドル引き下げ１６０ドルとした。
売りは他の大型ハイテク株にも広がり、半導体大手エヌビディア、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフトは１．４─２．７％下落した。
この日は債券市場で米国債利回りが上昇し、１０年債利回りは一時４．０００％台に乗せた。こうした国債利回りの動きはＦＲＢによる今年の利下げ観測を反映したものだが、株式市場ではハイテク株を中心とする成長株に対する重しになった。
個別銘柄では、ボーイングが３．４％安。ゴールドマン・サックスがコンビクション・リストから除外した。
電気自動車（ＥＶ）大手のテスラは２０２３年第４・四半期の納入台数が予想を上回り、過去最高を更新したと発表。ただ株価は横ばいで終了した。
暗号資産（仮想通貨）ビットコインが２日の取引で２０２２年４月以来初めて４万５０００ドルを上回ったことを受け、マイクロストラテジーなどの暗号資産関連銘柄が上昇した。
＜金先物＞ 米利下げ観測を背景とした買いに支えられ、３営業日ぶりに反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前営業日（昨年１２月２９日）比１．６０ドル（０．０８％）高の１オンス＝２０７３．４０ドル。
相場は早朝、一時２０８０ドル台に浮上。米長期金利の指標とされる１０年債利回りが再び３．９％台に上昇したため、利子の付かない資産である金は利益確定の売りなどにいったんマイナス圏に下落したものの、あと小幅プラス圏を回復した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期利下げに踏み切るとの観測が引き続き、金の買いを後押ししている。一方で、この日は外国為替市場でドル高・ユーロ安が進み、ドル建てで取引される商品に割高感が生じ、金の上値は抑えられた。
＜米原油先物＞ 対ユーロでのドル高などを背景に売りが優勢となり、４営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は前営業日（昨年１２月２９日）清算値（終値に相当）比１．２７ドル（１．７７％）安の１バレル＝７０．３８ドルだった。３月物は１．２２ドル安の７０．６２ドル。
外国為替市場では、米長期金利の上昇に伴い、対ユーロでドル高が優勢の展開。ドル建てで取引される商品の割高感につながり、原油の売りが進んだ。
産油国が集まる紅海周辺の一段の治安悪化を受け、エネルギー供給不安が高まったことから、朝方は一時プラス圏を維持する場面もあった。ただ、今のところ産油国からの供給に与える影響は限定的との見方もあり相場が伸び悩むと、売り圧力が台頭してマイナス圏に転じた。
ドル／円 ＮＹ終値 141.98/141.99
始値 141.83
高値 142.21
安値 141.51
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0947/1.0951
始値 1.0968
高値 1.0971
安値 1.0939
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 111*14.50 4.0826%
前営業日終値 112*21.00 4.0180%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 104*17.00 3.9406%
前営業日終値 105*06.50 3.8600%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*07.25 3.9220%
前営業日終値 99*20.50 3.8300%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.50 4.3242%
前営業日終値 100*00.00 4.2500%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 37715.04 +25.50 +0.07
前営業日終値 37689.54
ナスダック総合 14765.94 -245.41 -1.63
前営業日終値 15011.35
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4742.83 -27.00 -0.57
前営業日終値 4769.83
ＣＯＭＥＸ金 2月限 2073.4 +1.6
前営業日終値 2071.8
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2395.3 ‐13.3
前営業日終値 2408.6
北海ブレント 3月限 75.89 ‐1.15
前営業日終値 77.04
米ＷＴＩ先物 2月限 70.38 ‐1.27
前営業日終値 71.65
ＣＲＢ商品指数 262.6309 ‐1.1945
前営業日終値 263.8254