日立建機 (T:6305)
3ヶ月後
予想株価
2,950円
総合建設機械メーカー。
超大型ショベルで高シェア。
海外売上高比率は約7割。
日立グループの先端技術が強み。
ホイールローダ事業を強化。
17.3期3Qは最終黒字転換。
新モデル導入などで中国、インドが堅調。
中国は油圧ショベルの需要回復。
マイニング機械は17年後半以降に需要回復へ。
18.3期は増収転換の公算。
業績改善期待で株価は高値圏だが、同業比でPBR面には割安感。
需要回復など見極め必要だが、強含み維持か。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/700,000/28,000/15,000/5,000/23.24/10.00
18.3期連/F予/725,000/40,000/32,800/17,500/81.35/30.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK