年間収益33.7億ドルのメディア企業Sinclair, Inc.とその子会社Sinclair Broadcast Group, LLCは、42.9億ドルの多額の債務負担を再構築し、財務状況を改善するための重要な措置を講じました。
月曜日、Sinclair, Inc.の子会社であるSinclair Television Group, Inc.は、2033年2月15日満期の8.125%ファーストアウト・ファーストリエン担保付社債14.3億ドルを発行しました。
InvestingProのデータによると、同社は多額のレバレッジで事業を展開していますが、短期債務を上回る流動資産を維持しており、この債務再構築は重要な意味を持ちます。
この私募債による調達資金は、手元資金と合わせて、Sinclairのタームローンの既存債務の返済や、一部の既存社債の買戻し、関連する取引手数料や経費の支払いに充てられる予定です。
新規発行された社債は半年ごとに利息を支払い、社債契約に定められた特定の条件下で早期償還が可能です。この動きは、Sinclairの既存の信用契約の改定や新規信用枠の設定を含む、より広範な取引の一環です。流動比率1.91を維持しており、InvestingProの分析によると、同社は債務負担にもかかわらず、健全な短期流動性を維持しています。
具体的には、Sinclairは既存の信用契約の第7次改定を締結し、特定の担保権の劣後化や多数の誓約事項・デフォルト事由の削除を含めています。また、信用状サブファシリティとスイングライン・サブファシリティを含む、最大5.75億ドルのファーストアウト・ファーストリエン・リボルビング信用枠を提供する新規信用契約も締結しました。
さらにSinclairは、既存社債を新規のセカンドアウト・ファーストリエン担保付社債およびシニア担保付セカンドリエン社債と交換することで合意しました。後者は年利9.750%で2033年満期となります。
発行された社債は1933年証券法に基づく登録は行われておらず、適用される規制に従って適格機関投資家および非米国人にのみ提供されています。これらの社債には登録権は付与されていません。
InvestingProの分析によると、同社の株価は現在14.38ドルで取引されており、EV/EBITDA倍率は30.51倍と高水準です。Sinclairの財務健全性と詳細な評価指標についての深い洞察は、InvestingProの会員限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートでご確認いただけます。
最近のその他のニュースでは、アナリストのDaniel L. Kurnosは、同社の差し迫った債務状況への対応計画の発表を受けて、Sinclair Broadcasting Groupに対する「買い」の評価を維持しています。
その他の最近の動向として、Sinclairは企業構造および様々な子会社内で一連の幹部昇進を実施しました。さらに、AMP Sales & Marketing SolutionsとAMP Mediaを導入し、顧客や視聴者との関係を近代化し、企業の到達範囲を拡大するためのイニシアチブを展開しています。
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