テレビ放送業界のリーダーで年間収益33.7億ドルを誇るSinclair, Inc. (NASDAQ:SBGI)は、債務を再編し、長期的な成長に向けて貸借対照表を強化するための一連の契約を締結しました。InvestingProのデータによると、同社は42.9億ドルの多額の債務を抱えており、今回のリストラは極めて重要となっています。
月曜日、同社は14.3億ドルの新規担保付社債の発行と既存の信用枠の改定を発表しました。
メリーランド州を拠点とする同社は、子会社のSinclair Broadcast Group, LLCと共に、2033年満期の8.125%ファーストアウト・ファーストリエン担保付社債を14.3億ドル発行しました。これらの社債は2033年2月15日に満期を迎え、利息は半年ごとに支払われます。調達資金は手元資金と共に、既存の期間借入金の返済と関連手数料の支払いに充てられます。
同時に、Sinclairは5.75億ドルのファーストアウト・ファーストリエン・リボルビング信用枠を含む新規信用契約を締結しました。この枠組みには信用状とスイングライン・サブファシリティが含まれています。
さらに、Sinclair Television Group, Inc. (STG)は、2030年満期の既存の4.125%シニア担保付社債の交換オファーを実施。この交換により、約2.672億ドルの2032年満期の新規4.375%セカンドアウト・ファーストリエン担保付社債が発行されました。
また、STGは特定のシニア社債を割引価格で買い戻す私的債務買戻しに合意し、既存の社債と交換する形で2033年満期の新規9.750%シニア担保付セカンドリエン社債を私募発行することになりました。
これらの取引は、Sinclairの資本構造を最適化するための包括的な資本再構成計画の一環です。InvestingProが報告する通り、同社の流動比率1.91は短期債務を満たすのに十分な流動性を示していますが、この財務戦略には特定の担保権の劣後化、制限的な財務制限条項の撤廃、これらの変更を促進するための既存の契約条項の修正が含まれています。
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新規発行された社債は1933年証券法に基づく登録がなされておらず、適格機関投資家のみに提供されました。これらの社債には登録権は付与されていません。
これらの戦略的な財務施策は、Sinclairの継続的な事業運営と将来の成長イニシアチブを支援するため、より柔軟な資本構造を提供することを目的としています。
現在EV/EBITDA倍率30.5倍で取引されていますが、InvestingProの分析によると、同社株は公正価値を下回って取引されており、投資家にとって潜在的な投資機会を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Sinclair社は2033年満期の14.3億ドルの担保付社債（年利8.125%）の私募価格を決定しました。また、同社は企業構造と様々な子会社内で一連の幹部昇進を発表し、人材育成への取り組みを強調しています。
さらに、SinclairとNBCUniversalは、Sinclairの21のテレビ局についてNBC系列局契約を更新し、約700万の米国世帯へのNBCプログラミングの継続的なアクセスを確保しました。
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