Morgan Stanleyは、2025年1月1日付で取締役会会長も務めることになった最高経営責任者（CEO）エドワード・ピック氏の2024年の報酬を34億ドルとすることを発表しました。報酬委員会は取締役会との協議の上、同社の記録的な業績と円滑な指導体制の移行を踏まえ、この報酬額を決定しました。時価総額2,207億ドルのMorgan Stanleyは、キャピタルマーケット業界における主要プレイヤーとしての地位を維持しています。
ピック氏の指導の下、2024年のMorgan Stanleyは純収益が前年比14%増の過去最高618億ドルを記録し、純利益は約134億ドル、1株当たり利益は7.95ドルとなりました。税引前利益は前年比約49%増の176億ドルを記録し、有形株主資本利益率（ROTCE）は18.8%、効率性比率は71%を達成しました。InvestingProの分析によると、同社の好調な業績は過去1年間の総収益率68.7%に反映されており、株価は52週高値の142.03ドル近辺で取引されています。
2024年末時点の標準的な普通株式等Tier1資本比率は15.9%で、年間で56億ドルの普通株式等Tier1資本を積み増しました。また、四半期配当を0.925ドルに増額し、2024年の配当総額は57億ドルとなりました。Morgan Stanleyの時価総額は2,000億ドルを超え、株主総利回りは40%となりました。同社は33年連続で配当を実施し、11年連続で増配を続けており、株主還元への強いコミットメントを示しています。
ピック氏のボーナスの75%は3年間繰り延べられ、取消条件が付されており、繰り延べボーナスはすべて株式で支給され、株主の利益と連動する形となっています。ボーナスの60%は業績連動型株式で支給されます。同社のインセンティブ報酬プログラムとガバナンスの詳細については、2025年4月に証券取引委員会に提出予定の2025年株主総会委任状説明書に記載される予定です。現在の株価収益率（P/E）は17.1倍で、同社の強固な財務実績と市場地位を考慮すると妥当な水準と考えられます。
同社の財務指標に関する情報には非GAAP財務指標が含まれており、米国GAAPとの調整は2025年1月16日付のMorgan Stanleyの Form 8-Kに記載されています。
最近のニュースでは、Morgan StanleyはX Holdings Corp.の債券発行を投資家需要の強さを受けて拡大する計画です。また、連邦準備制度理事会は、Morgan Stanleyを含む主要米銀に対する気候ストレステストを終了し、今年の気候シナリオ分析演習のデータ提出を免除することを決定しました。
アナリストたちは最近、Morgan Stanleyの株式見通しを調整しています。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を122ドルから142ドルに引き上げ、Jefferiesのダニエル・ファノン氏は目標株価を144ドルから151ドルに引き上げました。
これらの最近の動向は、金融セクターの進化する動態と、投資家需要や市場環境に対するMorgan Stanleyの戦略的対応を反映しています。
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