Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) とその金融子会社であるDigital Dutch Finco B.V.は、証券取引委員会(SEC)への最近の8-K報告書によると、2035年満期の8億5000万ユーロの保証付き債券を発行する重要な金融取引を行いました。
利率3.875%のこの債券は、2025年1月14日火曜日に販売され、金融子会社のシニア無担保債務であり、Digital Realty Trust, Inc.とDigital Realty Trust, L.P.によって全面的かつ無条件に保証されています。
この募集は、1933年証券法のレギュレーションSに基づき米国外で実施されました。これは、債券が米国証券法に基づいて登録されておらず、登録または免除なしでは米国内または米国人に販売できないことを意味します。
債券の条件を規定する契約には、追加債務の発行制限や無担保資産プールの維持など、制限的な誓約が含まれています。売却による純収入約8億3840万ユーロ(控除後)は、一般的な企業目的に使用される予定です。これには、オペレーティング・パートナーシップのグローバル・リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金の返済、不動産やビジネスの取得、開発機会への資金提供、そして会社のREIT(不動産投資信託)ステータスを支援するための流動性維持が含まれます。
債券は発行者の裁量により全部または一部を償還可能で、満期近くの特定日前に償還する場合はメイクホール・プレミアムが付きます。源泉徴収税が必要な場合、税務上の米国人でない保有者が支払われるべき全額を受け取れるよう、追加額が支払われます。
また、この報告書では、Digital Dutch Finco B.V.、Digital Realty Trust, Inc.、またはオペレーティング・パートナーシップに関する支払い不履行、契約不履行、破産事象などの、債券の期限前償還につながる可能性のある条件も詳細に記載されています。
この記事の情報は、証券取引委員会への最近の8-K報告書から得られたものです。
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