Investing.com — 米国がNvidiaのH20チップに対する輸出規制を強化する決定は、中国のAI部門に新たな複雑さをもたらしたが、国内企業が代替手段へ移行し、地元のエコシステムへの投資を深めるにつれ、短期的な混乱は限定的であるようだ。
バーンスタインのアナリストらは、この禁止措置が、ハードウェアとソフトウェアの両面ですでに進行中である、米国製半導体への依存からの中国の脱却を加速させる可能性さえあると述べている。
中国市場向けに調整された低性能アクセラレーターの一つとされるNvidia (NASDAQ:NVDA) H20チップは、他のハイエンドNvidia製品と比較して計算能力が大幅に低かった。
アナリストらは、性能比較がすでに華為（ファーウェイ）のAscend 910Cなどの中国製代替品に遅れをとっていたことから、この禁止措置は主に象徴的なものであると主張している。
例えば、ファーウェイが最近発表したAI CloudMatrix 384プラットフォームは、NvidiaのNVL72ノードの1.7倍の計算能力を提供するが、消費電力は約4倍である。
バーンスタインのアナリストらは、より大きな影響は、この禁止措置が送る信号と、それが強める供給力学にあると考えている。
基盤的AIモデルを中核とする企業、特にメディア重視のテクノロジー部門の企業が、最も厳しい制約を感じるだろう。
しかし、中国のAI産業の大部分は、推論のための代替品、小規模なエッジトレーニングモデル、国産チップとNvidiaのハードウェアを連携させるハイブリッドプラットフォームの組み合わせを採用することで、Nvidiaへの依存を減らすための計算戦略を積極的に多様化してきた。
短期的な運用は、大部分が影響を受けないと予想される。バーンスタインが調査したほとんどのAI企業は、Nvidia 3090やV30などの前世代チップを引き続き使用するか、ファーウェイやその他の地元の代替品に切り替えることができると報告している。
しかし、クラウド部門は高まる圧力に直面する可能性がある。計算能力が希少になり、需要が持続するにつれて、クラウドベースのGPUアクセラレーションの価格は上昇している。
バーンスタインは、様々なプロバイダーにおけるGPUレンタル価格が2023年初頭から着実に上昇していると指摘している。
長期的な見通しに関しては、H20禁止措置はAIの自立に向けたより深い国内の推進力を触媒する可能性が高い。
ファーウェイは、クラスター帯域幅とモデル蒸留技術を改善するソフトウェアのイノベーションに助けられ、性能ギャップをさらに縮めると予想されている。
国内のオープンソースイニシアチブであるDeepseekは、大規模な計算能力を必要とせずにパフォーマンスに最適化された効率的な小規模モデルの開発において有望な結果を示している。
バーンスタインは、中国がNvidiaへの依存を減らすために活用している3つの主要な技術的アプローチを指摘している。
第一に、CUDAでトレーニングされたモデルをファーウェイチップで実行するための手動での再エンジニアリングであり、これはリソースを多く必要とする取り組みではあるが、iFlytek（科大訊飛）のiSparkモデルの適応のような場合には最大90%のパフォーマンス同等性を達成している。
第二に、事前トレーニングされたモデルのコンパイラベースの移植は、自動化されているが依然として不完全な道筋を提供している。
第三に、異種チップ環境全体でのトレーニングと推論を可能にするための中間層計算調和アプローチが追求されている。
TMTおよびソフトウェア企業もまた、プライベートからパブリッククラウドインフラストラクチャへの移行が予想されると、この証券会社は述べている。
国有企業は、ファーウェイなどの国内チップサプライヤーとの緊密な関係により、クラウド部門で優遇されている。
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