Bayerの株価、ゴールドマン・サックスが「買い」に格上げし5%以上上昇

Investing.com - Bayer AG (ETR:BAYGN)の株価は木曜日に5%以上上昇した。これはゴールドマン・サックスが同ドイツの製薬・ライフサイエンス企業を「中立」から「買い」に格上げしたことを受けてのものである。

ゴールドマン・サックスのアナリストらは、2025年後半にかけてのリスク・リワード見通しが良好であると指摘し、中期的にはサム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）評価への再評価を支える可能性のある触媒が存在すると述べた。

Bayer (OTC:BAYRY)の12ヶ月間の目標株価は33ユーロに設定され、現在の株価24.96ユーロからの32.2%の上昇余地を示唆している。

この格上げは、Bayerが業績下方修正サイクルの底に達した可能性があるというゴールドマン・サックスの見解を反映している。

これは、クロップサイエンス部門における規律ある費用管理と、基盤となる医薬品事業における力強いモメンタムにより、年初から力強い業績を示していることを受けてのものである。

ゴールドマン・サックスのアナリストらは、新しい事業モデルによるコスト基盤のリセットと基盤となる力強い業績を市場が認識するにつれ、コンセンサス予想の上方修正を予測している。彼らのEBITDA予想は2027年から2030年にかけてコンセンサス予想を2%から8%上回っている。

今後の訴訟関連のニュースフローと重要な医薬品の触媒からさらなるリスク・リワードの改善が予想されている。

訴訟に関しては、米国最高裁がDurnell事件を受理した場合、ゴールドマン・サックスの分析によれば、現在の水準から10%から25%の上昇余地があるという。

事件が受理されなかった場合、現在の水準での下落リスクは比較的限定的であると考えられている。

OCEANIC-STROKEは特に注目すべき医薬品の触媒として挙げられている。

OCEANIC-AF試験での以前の失望にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはアスンデキサンのメカニズムと潜在的な有効性結果に対して前向きであるが、出血リスク結果に関する可視性は低いと認めている。

彼らのディスカウンテッド・キャッシュフロー分析によれば、ベースケースと比較して、ポジティブまたはネガティブな結果に対して、それぞれ13%以上の上昇余地と5%未満の下落余地があるという。

ゴールドマン・サックスの新たな33ユーロの12ヶ月目標価格は、現在の水準から約30%の上昇余地を示唆している。

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