2025年グローバルテクノロジーカンファレンス：何を学んだか

Investing.com - 2025年バンク・オブ・アメリカ・グローバルテクカンファレンスでは、テクノロジーセクターに対して慎重ながらも楽観的な見方が示され、AIが再び注目の中心となった。半導体、ソフトウェア、サイバーセキュリティ全体で需要トレンドは堅調であるが、一部の分野では見通しにばらつきがある。

AIと自動車が半導体センチメントを下支え

AIと光学部品サプライヤーが最も前向きな姿勢を示した。

Nvidiaのラックスケールシステムは現在フル生産に入っており、トレーニングの20倍のリソースを必要とすると推定される推論コンピューティングの需要は引き続き増加している。政府主導のAIイニシアチブも、より広範なモメンタムに貢献している。

バンク・オブ・アメリカのアナリストらは、多様な半導体メーカーの下半期回復に対する信頼感が高まっていると指摘した。オン・セミコンダクター（NASDAQ:ON）は、自動車市場の低迷は6月四半期に底を打った可能性が高く、年内残りの期間は産業およびEV関連の需要に結びついたより力強い成長を予測している。

テキサス・インスツルメンツ（NASDAQ:TXN）とマイクロチップ（NASDAQ:MCHP）はより慎重なトーンを示し、回復は初期段階にあるものの、出荷量の改善に伴いより良い事業レバレッジをもたらす可能性があると述べた。

チップ設計企業のシノプシス（NASDAQ:SNPS）は、米国の新たな輸出規制の影響を引き続き評価中である。装置サプライヤーは最先端ウェハー製造投資の見通しについて引き続き前向きな姿勢を示した。

ソフトウェア支出は安定、AIパイロットプログラムが拡大

ソフトウェア企業は、マクロ経済の不確実性にもかかわらず、企業の支出が安定していると報告した。

セールスフォース（NYSE:CRM）は、関税の影響もあり製造業と小売業で引き続き弱さが見られるが、他の分野では堅調さを示していると述べた。

ServiceNow（NYSE:NOW）とセールスフォースは、AI駆動ツールのアクティブなパイロットプログラムを報告したが、これらの取り組みはまだ大きな収益を生み出していない。

マイクロソフト（NASDAQ:MSFT）は、365 Copilot製品の採用が増加しており、現在「数十万」の顧客に利用が広がっていると述べた。

サイバーセキュリティ企業は安定した需要とAI統合を強調

バンク・オブ・アメリカのアナリストによると、より広範な変動にもかかわらず、サイバーセキュリティ支出は安定していた。

企業は、脅威検出の改善とAIアプリケーションの保護の両方に向けて、プラットフォームモデルとAIツールの使用が増加していることを指摘した。

ジースケイラー（NASDAQ:ZS）はデータ保護とセキュリティ運用で成果を上げた。パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）はPrisma AIセキュリティ製品とCortex Cloudスイートを強調し、フォーティネット（NASDAQ:FTNT）は次世代ファイアウォール、セキュアアクセス、運用技術、および組み込みAI機能における需要を挙げた。

この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。