Septerna, Inc. (Nasdaq: SEPN) は本日、普通株式1,600万株の拡大初期公開株式 (IPO) の価格を1株18.00ドルに設定したと発表しました。さらに、Septernaは引受人に対し、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加で最大240万株の普通株式を購入する30日間のオプションを付与しました。すべての株式はSepternaによって提供され、普通株式は2024年10月25日にNasdaq Global Marketで「SEPN」のティッカーシンボルで取引を開始する予定です。
本オファリングによる総収入は、引受割引と手数料およびその他のオファリング費用を差し引く前で2億8,800万ドルになると予想されています。オファリングは、通常の終了条件が満たされることを前提に、2024年10月28日に終了する見込みです。
J.P. Morgan、TD Cowen、CantorおよびWells Fargo Securitiesがオファリングの共同主幹事を務めています。
初期公開株式で販売される株式に関する登録届出書は証券取引委員会に提出され、2024年10月24日に効力が発生しました。本オファリングは目論見書によってのみ行われます。最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com および postsalemanualrequests@broadridge.com）、TD Securities (USA) LLC（1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017、電話：(855) 495-9846、メール：TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com）、Cantor Fitzgerald & Co.（Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022、メール：prospectus@cantor.com）、Wells Fargo Securities, LLC（90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, Minnesota 55402、電話：(800) 645-3751（オプション#5）、メール：WFScustomerservice@wellsfargo.com）。
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