Investing.com — ブロードコム（NASDAQ: AVGO）株は、GoogleがTensor Processing Units（TPUs）の次バージョン生産においてMediaTekとパートナーシップを結ぶ可能性があるというニュースを受け、1.3%下落した。この動きは、ブロードコムが収益性の高いAIチップ市場でのシェアを失う可能性を示唆している。ブロードコムは過去9年間、GoogleのAIチップにおける独占的パートナーであったが、The Informationが報じた新たな提携により、ブロードコムは競合他社とTPUビジネスを共有する必要が生じる可能性がある。
報告によると、GoogleがMediaTekを検討する決断は、コスト削減と、チップを製造する台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）との強固な関係に起因するという。この展開にもかかわらず、ブロードコムはGoogleとの一部AIチップの共同設計を継続するための協議を続けている。しかし、ビジネスの共有の見通しは、ブロードコムが今後数年間でTPUとカスタムAIチップから数十億ドルの収益が見込めると公に強調している時期に訪れている。
TPUはGoogleのAI戦略の鍵であり、Nvidiaへの依存度を減らし、AI能力への需要が急増する中で競争優位性を提供してきた。GoogleのTPUへの投資は重要であり、昨年の支出は60億ドルから90億ドルと推定されている。GoogleはMediaTekに一部のチップ注文をシフトする可能性があるものの、依然としてNvidiaの最大の顧客の一つであり、クラウド顧客にチップをレンタルし、社内でも活用している。
Googleによるこの動きは、NvidiaやGoogleのような企業が大規模言語モデルやその他のAIアプリケーションで優位性を競うAIチップ産業における激しい競争と革新を反映している。TPU生産におけるGoogleのパートナーシップの潜在的な変更は、テック業界のサプライチェーン関係の動的な性質と、コスト効率と戦略的優位性を求める継続的な探求を浮き彫りにしている。
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