ウェイスト・コネクションズ（WCN）は、2024年第2四半期の好調な業績を受け、通期の売上高と調整後EBITDAの見通しを上方修正した。売上高は11.2%増、調整後EBITDAは16.4%増となり、堅調な業務遂行と商品価値の上昇が成長の要因であるとしている。
当四半期の調整後EBITDAは予想を上回り、同社はさらなる成長を促進するための技術投資と買収を発表した。従業員の定着率も改善し、自主的な離職率は大幅に低下した。
主な内容
- Waste Connectionsの第2四半期の売上高は前年同期比11.2%増、調整後EBITDAは同16.4%増となった。
- 同社は通期見通しを売上高88.5億ドル、調整後EBITDA29億ドルに引き上げた。
- 第2四半期の調整後EBITDAマージンは32.6％で、予想を上回り、前年を上回った。
- ウェイスト・コネクションズは複数の買収を行い、将来の成長を促進するための技術投資を行っている。
- 同社は、RNGプロジェクトの遅れにもかかわらず、2026年までに2億ドルのEBITDA貢献を見込んでいる。
- 従業員の自主的な離職率は低下しており、同社はさらなる離職率の低下を目指している。
会社の見通し
- 通期の売上高は約88億5,000万ドル、調整後EBITDAは約29億ドルとなる見通し。
- 第3四半期の売上高は22億7,500万ドルから23億ドル、調整後EBITDAマージンは約33.7％と予想される。
- 長期的には、2026年までにサステナビリティ投資によるEBITDA貢献2億ドルを目標としている。
弱気ハイライト
- 業界全体の傾向として、プロジェクトは長期化し、コストも上昇している。
- 今後の選挙やキャピタルゲイン法改正の可能性は、買収のタイミングに影響する可能性がある。
強気ハイライト
- 市場における売り手の強い関心は、さらなる買収につながる可能性 がある。
- 北東部の鉄道開発と安全なエネルギー資産の統合に前向きな進展。
弱気材料
- インターコネクト問題によるRNG持続可能性投資の遅れが予想される。
Q&Aハイライト
- 同社は、RIN価格によるEBITDAの想定が2億5,000万ドルから2億6,000万ドルであり、2ドルではないことを明らかにした。
- Waste Connections社はフランチャイズ市場に注力しており、今年下半期には1億5,000万ドルの案件成約を見込んでいる。
- 自主的な離職率は25%から14.6%に減少しており、10%～11%に減少させることを目標としている。
ウェイスト・コネクションズ社は2024年第2四半期に好調な業績をあげ、売上高と調整後EBITDAが大幅に増加した。業務効率の改善とコスト管理に成功したことで、今年度残りの見通しも楽観的なものとなった。技術への投資と戦略的買収が今後の成長を後押しする一方、同社は業界の課題とマクロ経済要因の克服を続けている。ウェイスト・コネクションズは、従業員の離職率を下げ、生産性を向上させることに取り組んでおり、市場での地位をさらに強固なものにしている。同社は今後も、財務目標の達成とRNGプロジェクトによる持続可能性への貢献に注力していく。
InvestingProの洞察
ウェイスト・コネクションズ（WCN）は2024年第2四半期、収益と調整後EBITDAの顕著な増加により、堅調な財務実績を示しました。この結果を踏まえ、InvestingProから、同社の将来性を評価する投資家に追加的な文脈を提供する可能性のあるいくつかの主要指標とヒントを掘り下げてみましょう。
InvestingProのデータ
- 時価総額（調整後）：463.6億米ドル
- 2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPER（調整後）：52.5
- 2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の収益成長率：9.75
インベスティング・プロのヒント
1.Waste Connectionsは8年連続で増配を続けており、株主への価値還元に努めている。
2.アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、記事で紹介されている前向きな財務見通しと一致している。
記事の文脈では、これらのインベスティング・プロのヒントと指標は、同社の財務の安定性と継続的な収益性の可能性を強調している。ウェイスト・コネクションズの配当成長実績は、インカム重視の投資家にアピールする可能性があり、一方、予想される収益性は、同社の業績と戦略的投資を取り巻く強気なセンチメントを裏付ける。
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