メルク・アンド・カンパニー（MRK）は、革新的な医薬品ポートフォリオに対する世界的な高い需要に後押しされ、第2四半期の売上高と利益が大幅に増加したことを報告した。メルクは肺動脈性肺高血圧症治療薬ウィンレベアの上市に成功し、成人用肺炎球菌ワクチンCAPVAXIVEがFDAから承認された。また、アイバイオ社の買収により眼科領域でのプレゼンスを拡大し、エランコ社のアクア事業の買収により畜産動物分野でのリーダーシップを確立した。メルクは通年の売上高予想を634億～644億ドルに引き上げ、前年比5～7％の成長を示した。
主な内容
- メルク・アンド・カンパニーは、第2四半期に堅調な売上高と収益の伸びを達成した。
- WINREVAIRの発売は2,000件以上の処方で成功し、CAPVAXIVEはFDAの承認を取得した。
- アイバイオとエランコのアクア事業を買収し、市場範囲を拡大。
- 通期売上高ガイダンスは634億～644億ドルに増加し、5～7%の成長が見込まれる。
- 売上総利益率は80.9%に改善し、多額の事業開発費を除く営業費用は62億ドルに減少した。
- KEYTRUDAは様々ながん治療薬として承認を取得し、悪性胸膜中皮腫については優先審査中。
- Kelun-Biotechおよび第一三共との抗体薬物複合体の共同開発が進行中。
会社の見通し
- メルクは、通年の売上高を634億ドルから644億ドルと予想し、継続的な成長を見込んでいます。
- 2024年第3四半期には、ウィンレベアの患者処方と在庫量の増加を見込んでいる。
- 事業とパイプラインに対する自信は強く、今後5年間で過去10年間よりも多くの新薬の上市が計画されている。
弱気ハイライト
- GARDASILの中国における競合や、贈収賄防止・汚職防止の取り組みが売上に与える影響について懸念が示された。
- 市場力学により、売上高が前年比で変動する可能性がある。
強気のハイライト
- メルクのアニマルヘルス事業は売上高が6%増加した。
- 長時間作用型注射剤ブラベクトを国際市場で上市した。
- さまざまながん治療におけるKEYTRUDAの肯定的な意見と承認が見通しを強化。
ミス
- 決算説明会では、特に報告されなかった。
質疑応答ハイライト
- メルクは次のRSVシーズンに向けて米国でクレスロビマブの承認を申請する予定。
- 中国および世界の民間市場におけるガーダシルの使用拡大に向けた取り組みが進行中。
- カプバキシブについては、10月のACIPによる50～64歳の再評価を待っている。
結論として、メルク・アンド・カンパニーは第2四半期に大幅な増収増益を達成し、好調な業績を示しました。売上高ガイダンスの引き上げや様々な新薬の承認・開発からも明らかなように、メルク社は将来に対して楽観的である。メルクの革新的な医薬品ポートフォリオの見通しは引き続き良好で、戦略的買収や提携により、持続的な成長と新たな治療領域への拡大が期待できる。
インベスティングプロの洞察
メルク・アンド・カンパニー（MRK）は、最近の四半期業績で回復力と戦略的先見性を示しており、InvestingProのリアルタイムデータはこの物語を強調している。時価総額2,937億5,000万ドル、過去12ヶ月間の収益成長率6.11%（2024年第1四半期現在）と、メルクの財務基盤は強固であるように見えます。
インベスティング・プロのヒントは、メルクが13年連続で増配しており、株主に価値を提供するというコミットメントを示していることを強調している。加えて、メルクは54年連続で配当を維持しており、投資家にとって安定的で信頼できる収入源となっている。
将来予想PERは25.31倍で、高収益倍率を示す一方、メルクの成長見通しに対する投資家の信頼を反映している。また、売上総利益率が74.85%であることから、効率的な事業運営と市場セグメントにおける強力な価格決定力が示唆されている。
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