財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションの大手プロバイダーであるワークデイ・インク（WDAY）は、2025年度第2四半期決算説明会で堅調な業績を報告した。同社は、サブスクリプション収入が17%増加し、12ヶ月のバックログが16%増加し、非GAAPベースの営業利益率が25%であったことを発表した。Workday はまた、ヒューマン・キャピタル・マネジメント (HCM) 製品における AI イノベーションを紹介するとともに、重要な顧客獲得と Salesforce および Equifax との戦略的パートナーシップを強調しました。
主な内容
- Workday は、サブスクリプション収益が 17% 増の 19 億 300 万ドル、12 か月の受注残高が 16% 増となったと報告しました。
- 非GAAPベースの営業利益率は25%を達成し、新たに10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表。
- 新規顧客の獲得には、J.B. Hunt、日産自動車、Target、Trinity Health が含まれる。
- Workday Financial Management の顧客数が 2,000 社に達し、Gartner 社による 2023 年のワールドワイド SaaS ERP 売上高シェアリーダーに選出。
- Salesforce および Equifax とのパートナーシップを発表し、販売とイノベーションを強化。
- Workday は中期的な計画として、サブスクリプション収益の緩やかな成長とマージンの加速的拡大を掲げており、26 年度および 27 年度の年間サブスクリプション収益成長率は約 15%、非 GAAP 営業利益率は 30%を見込んでいる。
会社の見通し
- Workday は、現在の IT 支出環境は今後も続くと見ており、それが新たな標準になると考えている。
- 同社は、成長への投資と効率化およびマージン拡大のバランスをとることを目指している。
- ワークデイの焦点は引き続きイノベーションとパートナーエコシステムの拡大である。
- 同社は、安定した IT 支出環境の中で、15% の成長プロファイルを達成できると確信している。
弱気ハイライト
- Workday は、中期的なサブスクリプション収益の成長率をやや緩やかに調整した。
- 経営幹部は、事業の効率化の必要性を認めた。
強気ハイライト
- 同社は、トップラインとボトムラインの両方を成長させる自信を示した。
- Workday は、その強力なバリュー・プロポジションと、さまざまな業種におけるサービスの牽引力を強調した。
- 経営陣は、将来の成長機会と、利益率と成長率のトレードオフを管理する能力について楽観的な見方を示した。
ミス
- 決算説明会では、重大なミスは報告されませんでした。
質疑応答ハイライト
- エグゼクティブは、選挙や金利などのマクロ経済要因の潜在的な影響について議論したが、事業への大きな影響は示さなかった。
- ソフトウェア業界における AI の影響と、AI を収益化するための Workday のアプローチについて説明しました。
- 国際市場、財務、パートナーコミュニティへの投資を含む Workday の成長イニシアチブが強調されました。
- アカウンティングセンター、学生、ワークフォースプランニングなどの特定のオファリングに関する質問には、成長と採用への貢献について言及しました。
Workday のテクノロジーと市場開拓戦略への継続的な投資と、潜在的な企業買収への注力により、同社は持続的な成長を遂げることができます。ヘルスケア、高等教育、州・地方政府、連邦政府といった業種に強みを持つ Workday は、国内外の中堅企業市場でも躍進を続けています。ラスベガスで開催される予定のイベントでは、業種を問わず成長を牽引する Workday Financials を含む同社の進歩や革新について、さらなる洞察が得られるものと期待されている。収益と予約の一貫したベースラインを持つ Workday は、強固な戦略と将来への明確なビジョンに支えられ、エンタープライズ・クラウド・アプリケーションの分野で手ごわいプレーヤーであり続けている。
インベスティングプロの洞察
Workday Inc. (WDAY)は、その堅調な財務実績と戦略的イニシアティブで見出しを作り続けている。これを踏まえて、投資家が同社の現在の市場ポジションを理解するのに役立つInvestingProの主要指標と洞察を掘り下げてみましょう。
InvestingProのデータによると、Workdayの時価総額は613億ドルで、エンタープライズ・ソフトウェア市場における同社の大きな存在感を反映している。40.99という特筆すべきPERは、割高なバリュエーションを示唆しているものの、Workdayの将来の収益ポテンシャルに対する投資家の自信を示している。同社の収益成長は依然として目覚ましく、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で17.07%増加しており、効果的な規模拡大能力を示している。
Workdayの際立った2つのInvestingProのヒントは、負債に比べて多額の現金を保有していることと、ソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての地位である。負債よりも多くの現金を保有することは、Workday に財務の柔軟性と弾力性をもたらし、投資家にとって心強い兆候となる。さらに、同業界のリーディング・プレイヤーである Workday の市場シェアと影響力は、経済的な不確実性の中にあっても、その安定した業績に貢献していると思われる。
Workday の財務の健全性と市場の可能性をより深く知りたい方のために、InvestingProは https://www.investing.com/pro/WDAY でさらに11の豊富なヒントを提供しています。これらの洞察は、評価倍率から収益性の予測まで様々な側面をカバーしており、同社の投資プロフィールを包括的に見ることができます。
投資家もアナリストも同様に、これらのデータ ポイントやヒントを活用して Workday の株式について十分な情報に基づいた決定を下すことができ、同社の成長軌道や市場力学と戦略を一致させることができます。
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