コールズ・コーポレーション（NYSE: KSS）は、先日の決算説明会で、売上が減少しているにもかかわらず、2024年第2四半期の利益が13％増加したと発表した。
トム・キングズベリー最高経営責任者（CEO）は、在庫管理と経費管理における戦略的取り組みが売上総利益率の拡大に貢献したと強調した。
コールズは、価値を強調し、顧客体験を向上させるためにマーケティング戦略を適応させている。ベビーザらスとの提携や、セフォラ、ホームデコ、ギフト、インパルスアイテムなどの主要成長分野の拡大がその一例である。
インフレと高金利が個人消費に影響を与えるという厳しい経済環境にもかかわらず、コールズはその戦略と長期的な成功について楽観的である。
主要項目
- コールズは、売上総利益率の拡大と効果的な在庫・経費管理により、2024年第2四半期は13%の増益となった。
- 売上高は、顧客の支出減の影響を受けたが、新規顧客の獲得と全体的な取引の増加があった。
- 同社はオムニチャネル・プラットフォームに投資し、セフォラのような成長分野からのトラフィックを活用するために商品を再配置している。
- Kohl'sは、主力のアパレルとフットウェアのカテゴリーで課題に直面しているが、販売傾向を改善し、新商品イニシアチブを導入するための措置を講じている。
- 同社は2024年度の見通しを修正し、売上高と既存店売上高は減少するものの、売上総利益率の拡大と販管費の減少を見込んでいる。
会社見通し
- コールズは2024年度の見通しを修正し、純売上高と既存店売上高の減少を見込んでいる。
- 下半期には、新商品への取り組みやパートナーシップにより、売上高と利益率の改善が見込まれる。
- コールズは、販促環境の中、顧客、特に中間所得層への価値提供に注力している。
弱気材料
- インフレと高金利が逆風となり、主力の衣料品とフットウェアの支出に影響。
- 売上は減少しており、同社はインティメート・アパレルを中心としたレディス事業の立て直しに取り組んでいる。
- 2024年のガイダンスからCFPBが除外されたため、その他の収益ラインが下方修正された。
強気ハイライト
- コールズは、ベビーザらスとの提携とセフォラの店舗展開による成長の可能性を見ている。
- ホームインテリアやウォールアートが好調で、ホーム事業については楽観的。
- コールズは、カスタマーエクスペリエンスの向上や在庫管理など、自社の戦略と長期的な成功に自信を持っている。
ミス
- 第2四半期は、特にレディス事業の売上減少が目立った。
- 主力のアパレルとフットウェア事業が期待通りに推移していない。
質疑応答ハイライト
- トム・キングスバリー最高経営責任者（CEO）は、主力のアパレルおよびフットウェア事業を改善し、プチサイズやクラシックなスポーツウェアなどのカテゴリーにおける品揃えを再構築する計画について語った。
- ジル・ティム最高財務責任者（CFO）は、新たな施策の影響や、現在の経済環境による平均小売単価への圧力が予想されることに触れながら、同社の財務ガイダンスについて見解を述べた。
コールズ・コーポレーションは、顧客価値と顧客体験の向上を目指した明確な戦略で、厳しい市場環境を乗り切っている。パートナーシップのイニシアティブと主要成長分野への注力は、現在の課題を克服し、将来の成長を促進するための積極的なアプローチを示唆している。
売上高が減少する見込みではあるが、コールズは引き続き戦略的優先事項に取り組み、長期的な成功を実現する能力に自信を持っている。
インベスティングプロの洞察
コールズ・コーポレーション（NYSE: KSS）は2024年第2四半期決算で、戦略的な在庫と経費管理を強調し、回復力を示しました。InvestingProのデータとヒントを詳しく見ると、同社の財務の健全性と市場での地位に対する投資家の見方に影響を与える可能性のある追加の要因が明らかになります。
InvestingProのデータによると、時価総額は21.8億ドルで、小売セクターの中では中程度の規模であることを示唆している。同社の株価収益率（PER）は7.88倍で、同業他社と比較して割安株である可能性を強調している。さらに、コールズは10.18%という大幅な配当利回りを誇り、株主への価値還元に14年連続で取り組んでいることを強調している。
インベスティング・プロの2つのヒントが、コールズの現状に対する理解をさらに深めてくれる。1つ目のヒントは、コールのバリュエーションが強力なフリー・キャッシュフロー利回りを示唆していることを指摘するもので、これはキャッシュを生み出す能力を持つ企業を探している投資家にとってポジティブな兆候である。2つ目のヒントは、コールズが低い利益倍率で取引されていることを強調している。これは、潜在的な利益に対して過小評価されている可能性のある銘柄を求めるバリュー投資家を引き付ける可能性がある。
また、アナリストが今年度の売上高減少を予想する一方で、同社は黒字を維持すると予測していることも注目に値する。これはコールの戦略的取り組みと一致しており、現在の経済情勢が小売売上高に与える影響を懸念する投資家にとって安心材料となるだろう。
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