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Knight-Swift Transportation、市場の逆風を乗り越える

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-10-24 21:04
KNX
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北米最大級のトラック輸送会社の1つであるKnight-Swift Transportation(NYSE: KNX)は、2024年第3四半期の決算を発表し、厳しい市場環境の中で複雑な結果を示しました。同社は、主にU.S. Xpressの買収の影響により、燃料サーチャージを除く収益が前年同期比5.3%減少したと報告しました。

これらの課題にもかかわらず、同社の連結調整後営業比率は若干の改善を示し、2021年以来初めての改善となりました。物流部門は9.5%の減収に苦戦する一方、インターモーダル部門の収益は6四半期ぶりに成長しました。今後の見通しとして、Knight-Swiftは2024年第4四半期と2025年第1四半期のガイダンスを提供し、調整後EPSはそれぞれ0.32ドルから0.36ドル、0.29ドルから0.33ドルになると予想しています。

主なポイント

  • Knight-Swiftの第3四半期の収益は、燃料サーチャージを除いて前年同期比5.3%減少。

  • GAAPベースのEPSは0.19ドル、調整後EPSは0.34ドル。

  • 同社の調整後営業比率は93.9%とわずかに改善。

  • トラック輸送市場は安定化の兆しを示している。

  • Knight-SwiftのLTL部門の収益は、DHEの買収により16.7%成長。

  • 物流部門の収益は9.5%減少、インターモーダル部門の収益は1.4%増加。

  • 2024年第4四半期の調整後EPSは0.32ドルから0.36ドル、2025年第1四半期は0.29ドルから0.33ドルと予想。

  • 同社は規律ある価格設定、コスト管理、LTL能力の拡大に注力。

会社の見通し

  • Knight-Swiftは2025年に市場が徐々に回復し、料金引き上げの可能性があると予想。

  • カリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州を中心とするターミナルネットワークへの投資により、2025年までに利益率の向上が期待される。

  • 同社は毎年の段階的な業務改善を目指している。

弱気な点

  • U.S. Xpressの買収と物流部門の収益減少により、収益にマイナスの影響。

  • 積載回数が前年同期比21.1%減少。

  • その他の部門の収益は42.8%減少、主に第三者保険事業の縮小による。

強気な点

  • インターモーダル部門の積載マイル当たりの収益と積載回数が増加。

  • LTL部門が大幅な増収を報告。

  • 同社は拡大したネットワークを成長に活用することに楽観的。

未達成の点

  • U.S. Xpressの統合に課題があり、マイル当たりの収益に継続的な問題。

  • ハリケーンがLTL部門とインターモーダル部門に一時的な影響。

Q&A ハイライト

  • LTLサービスの追加を含む会社の構造変更により、過去との比較が困難。

  • 第4四半期から第1四半期にかけて季節的な取扱量の調整が予想されるが、2025年上半期の同社のパフォーマンスは財務上の見た目以上に良好かもしれない。

Knight-Swift Transportationの第3四半期決算発表は、複雑な市場環境を乗り越えるための同社の取り組みを強調しました。収益の減少と統合の課題に直面しながらも、同社はネットワークへの戦略的投資とコスト管理に注力し、今後数年間の市場回復と収益性の向上に向けて態勢を整えています。

InvestingPro インサイト

Knight-Swift Transportationの最近の財務実績は、2024年第3四半期の決算報告書に反映されており、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。厳しい市場環境と報告された収益減少にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Knight-Swiftは85.4億ドルの時価総額を維持しており、輸送セクターにおける重要な存在感を示しています。

InvestingPro Tipは、Knight-Swiftが4年連続で配当を増やしていることを強調しており、厳しい事業環境下でも株主還元への取り組みを示しています。これは、同社の配当利回り1.21%と過去12ヶ月間の14.29%という注目すべき配当成長率によってさらに裏付けられています。これらの数字は、Knight-Swiftが現在の市場の逆風にもかかわらず、株主価値を優先していることを示唆しています。

もう1つの関連するInvestingPro Tipは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを指摘しており、これは今後の四半期におけるKnight-Swiftのプラスの調整後EPSのガイダンスと一致しています。この楽観的な見方は、InvestingProのデータに記載されている過去12ヶ月間の同社の収益性にも反映されています。

Knight-Swiftの株価収益率(P/E)が126.44と高いことは注目に値します。この評価指標は、投資家が将来の成長期待、おそらく決算発表で言及された同社の戦略的投資と予想される市場回復に関連して、価格設定をしている可能性を示唆しています。

より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは Knight-Swiftの財務状況と将来の見通しについてより深い理解を提供する追加のヒントとインサイトを提供しています。Knight-Swiftについては、さらに8つのInvestingProのヒントが利用可能であり、同社のパフォーマンスと見通しについて貴重な文脈を提供する可能性があります。

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