最近の決算発表で、アッヴィ(ABBV)は2024年第3四半期の好調な業績を報告し、売上高が予想を上回り、主要製品セグメントで大幅な成長を遂げました。ロブ・マイケルCEOは、特にスキリージとリンヴォックを中心とした非ヒュミラ製品の好調な業績を強調し、これらの製品の売上高が当初の予想を上回り170億ドル以上に達すると予想されています。
この業績を受けて、アッヴィは通期の売上高と利益の見通しを引き上げました。バイオシミラー競合によるヒュミラの売上高減少にもかかわらず、同社は免疫学、腫瘍学、神経科学セグメントで成長を遂げました。アッヴィはまた、長期的な成長見通しに自信を示す配当金の増額を発表しました。
主なポイント
- アッヴィの第3四半期の総売上高は約145億ドルに達し、実質成長率は4.9%でした。
- 四半期の調整後1株当たり利益は3ドルで、ガイダンスを0.10ドル上回りました。
- 同社は通期の売上高ガイダンスを5億ドル引き上げ、調整後EPSガイダンスを10.90-10.94ドルに修正しました。
- スキリージとリンヴォックの売上高は170億ドルを超えると予想され、強い需要が成長を牽引しています。
- 神経科学と美容部門は、2025年までに堅調な中単位の成長に貢献すると予想されています。
- 2025年2月から有効となる5.8%の配当金増額が発表されました。
会社の見通し
- 通期の売上高予想は約560億ドルで、調整後EPSガイダンスは10.90-10.94ドルです。
- アッヴィは2025年のポストヒュミラ期に中単位の成長を目指しています。
弱気な点
- バイオシミラー競合により、ヒュミラの売上高が36.5%減少しました。
- 中国市場での課題により、ジュビダームの売上見通しが緩和されました。
強気な点
- ベンクレクスタやその他の主要製品からの順調な売上成長。
- パーキンソン病治療薬ヴィアレフの米国承認。ピーク時の売上高は10億ドル以上と予想。
- スキリージとリンヴォックへの強い需要。消費者へのアウトリーチや今後の発売が好影響。
未達成点
- ヴレイラーの流通チャネルの変更により、通常のガイダンスが1億ドル減少。
Q&Aのハイライト
- 経営陣は、アルツハイマー治療への投資を含む眼科ケアと神経科学の戦略的重要性について議論しました。
- アッヴィは、スキリージとリンヴォックの契約戦略を最終調整中で、価格変更を最小限に抑えつつ幅広いアクセスを維持することを目指しています。
- 同社は、新興の経口療法にもかかわらず、バイオ医薬品市場での競争優位性に自信を示しました。
アッヴィの第3四半期の結果は、主要分野での回復力と成長を示し、同社は強力な市場ポジションを維持するために戦略を調整しています。製品開発への継続的な投資やCerevel Therapeuticsの戦略的買収は、アッヴィのイノベーションへのコミットメントと未解決の医療ニーズへの取り組みを示しています。同社の財務実績と将来に対する楽観的な見通しは、投資家やステークホルダーにとってポジティブな見通しを示しています。
InvestingProの洞察
アッヴィの好調な第3四半期業績と楽観的な見通しは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は3,563.2億ドルと印象的な数字を示しており、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。これは、主要製品セグメントでの成功と通期ガイダンスの引き上げという同社の報告と一致しています。
InvestingProのヒントは、アッヴィが12年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは2025年2月に発表された5.8%の配当増加でも継続されています。この一貫した配当成長は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。さらに、アッヴィの配当利回りは3.08%で、インカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
同社の収益性は堅調な財務状況に表れており、過去12ヶ月間の売上高は550億ドルと報告されています。前年比で1.83%の売上高減少があったにもかかわらず、アッヴィは69.66%という高い粗利益率を維持しており、効率的なコスト管理と製品ポートフォリオにおける価格決定力を示しています。
アッヴィの株価パフォーマンスは注目に値し、過去1年間の総リターンは47.94%、過去6ヶ月間のリターンは26.03%となっています。これは、同社のポジティブな決算報告と見通しの引き上げと一致しています。現在、株価は52週高値に近い水準で取引されており、アッヴィの最近の業績と将来の見通しに対する市場のポジティブな反応を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではアッヴィに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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