エクソン・モービル（XOM）は2024年第3四半期に堅調な財務実績を示し、86億ドルの利益を計上しました。これは過去10年間で最高の第3四半期の一つとなりました。ダレン・ウッズCEOは、2019年同期比で年初来の利益が倍増したこと、大幅なコスト削減、そして着実な配当増加を強調しました。同社の変革の取り組み（精製事業の再構築や低炭素ソリューションの進展を含む）により、継続的な成長に向けた態勢が整いました。
主なポイント
- エクソン・モービルの2024年第3四半期の利益は86億ドル。
- 精製事業は2017年の22製油所から2024年末までに15製油所に効率化される見込み。
- 四半期配当を4%増の1株当たり$0.99に引き上げ、42年連続の年間増配を達成。
- 上流部門の生産量は前年同期比24%増加し、Pioneerの買収が大きく貢献。
- 低炭素ソリューションで進展があり、この分野で新たなパートナーシップを確立。
- エクソン・モービルは高収益の成長機会に注力し、来月に企業計画の更新を予定。
会社の見通し
- 今後の企業計画更新では、各事業セグメントにわたる投資の詳細が示される予定。
- エクソン・モービルはProxxima鉄筋イニシアチブで高付加価値アプリケーションを目指し、自動車および産業用途の機会を探索中。
弱気な要因
- Joliet施設の影響やクラックスプレッドの低下などの課題が指摘されている。
- ガイアナでの生産量低下により、当四半期の有利資産からの収益が減少。
強気な要因
- 年初来、エネルギー製品事業はプロジェクトとコスト削減により約5億ドルの収益増。
- Pioneerの統合は当初の相乗効果見込みを上回る見込みで、記録的な掘削性能に貢献。
未達成点
- Golden Pass LNGプロジェクトが6ヶ月遅延し、最初のLNG出荷は2025年後半の見込み。
Q&Aのハイライト
- ウッズCEOはナミビアでのファームダウンプロセスからの撤退について説明し、資源評価の新しい統合アプローチを強調。
- Pioneer統合後の将来のCapExは年間45億ドルから50億ドルの範囲を予想。
- 今後5年から10年にわたり、動的グラファイトとProxxima事業に大きな成長潜在性があり、技術のスケーリングと市場受容に依存。
エクソン・モービルの第3四半期決算発表は、同社の戦略的進展と財務的強靭性を強調しました。同社の経営陣は、市場の課題に対処し、特に低炭素部門やProxxima、動的グラファイトなどの新規事業での成長機会を活かす能力に自信を示しています。強固なバランスシートとイノベーション、効率性への取り組みにより、エクソン・モービルは株主価値の提供と持続可能な未来に向けた態勢を継続的に整えています。
InvestingProの洞察
エクソン・モービルの2024年第3四半期の堅調な財務実績は、InvestingProの主要指標によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は5,162.1億ドルと印象的な規模を誇り、石油・ガス・消費燃料産業における主要プレイヤーとしての地位を反映しています。これは、エクソン・モービルを「業界の主要プレイヤー」と強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社のP/E比率は13.94で、収益に対して妥当な評価で取引されていることを示唆しており、バリュー重視の投資家にとって魅力的かもしれません。これは、別のInvestingProのヒントが示すように、エクソン・モービルが52週高値近辺で取引されていることを考えると特に注目に値します。
エクソン・モービルの株主還元へのコミットメントは、その配当方針に明確に表れています。InvestingProのヒントによると、同社は54年連続で配当を維持し、41年連続で配当を増加させています。この印象的な実績は、決算報告書で言及された4%の配当増加と一致し、同社の財務的安定性と株主価値還元へのコミットメントを裏付けています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は3,451.3億ドル、粗利益は1,091.1億ドルでした。これらの数字は、2024年第3四半期に報告された強力な収益と相まって、エクソン・モービルの大規模なキャッシュフロー創出能力を示しています。これは、「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」というInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、健全な財務状況を示しています。
より包括的な洞察を求める投資家は、エクソン・モービルに関する追加のInvestingProヒント（11のヒントが利用可能）にアクセスできます。これらのヒントは、同社の財務健全性、市場ポジション、将来の潜在的パフォーマンスについてより深い理解を提供します。
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