金曜日、人工知能（AI）に焦点を当てた半導体企業の株価が顕著な上昇を見せました。これはブロードコムの好調な業績報告を受けたもので、同社のカスタムAIチップの需要急増が強調されました。ブロードコムがこの分野での持続的な成長を予測したことで、セクター全体に対する投資家心理が高まったようです。
ブロードコム（NASDAQ:AVGO）は、プロセッサーとネットワーキングコンポーネントの需要に牽引され、AI関連収益が前年比220%増加したと報告しました。第1四半期にAI以外のチップ需要の低下が予想されるにもかかわらず、同社の株価は14%急騰しました。この好調な発表は業界全体に波及し、ブロードコムの競合他社の株価も上昇しました。
マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）の株価は6.4%上昇しました。他の半導体企業も恩恵を受け、マイクロンテクノロジーが2.25%上昇、Nvidia（NASDAQ:NVDA）が1.5%上昇、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NASDAQ:AMD）が1.4%上昇、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（NYSE:TSM）が2%上昇しました。
アナリストたちはこの展開に注目しており、モルガン・スタンレーは減速予想にもかかわらず堅調な結果を示したと評価しています。同社はASIC収益サイクルの持続性と、長期的なモメンタムを持つ株式に投資家の関心が戻る可能性を認めました。ブロードコムの目標株価を$180から$233に引き上げ、現在の終値から29%のアップサイドを示しています。
レイモンド・ジェームズはブロードコムの四半期業績と収益見通しについて洞察を提供し、これらが予想と一致していると述べました。電話会議のハイライトは、経営陣が3つの大規模顧客におけるAI市場の機会を2027年までに$600億から$900億と予測したことでした。この予測は、大規模なGPU/XPUクラスターの構築に基づいており、2つの新しい大規模顧客の追加でさらに拡大する可能性があります。この予測は、これらの顧客における年間複合成長率が約60%であることを示唆しており、AMDなどの同業他社が共有するアクセラレータ市場全体の成長期待と一致しています。しかし、同社は2027年の市場シェアとSAM推定に確信を持つのは時期尚早だとして慎重な姿勢を示し、データセンターAIテーマではNvidia、マーベル・テクノロジー・グループ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、マイクロンテクノロジー、SemiCapsなどの他の企業を選好すると指摘しました。
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