澤田ホールディングス (T:8699)
3ヶ月後
予想株価
1,100円
エイチ・エス証券やハーン銀行を傘下に収める持株会社。
ハーン銀行はモンゴル最大のリテール銀行。
資金運用収益は増加だが、円高がマイナス寄与。
17.3期3Qは業績苦戦。
市況悪化で証券関連事業がさえない。
株主優待制度導入。
18.3期は証券関連事業の手数料収入改善へ。
円高一服も追い風。
今期業績は株価に織り込み済み。
来期以降の収益改善期待により、株価は反発基調。
PBR1倍割れで割安感もあり、見直し継続へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/47,000/6,000/6,500/5,500/134.30/10.00
18.3期連/F予/50,000/8,000/8,500/6,000/146.51/10.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK