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TE Connectivity plc
DB:BZ4
アイルランド / 情報技術 / 電子機器、計器と部品
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DDM複数段階
株価
132.00
EUR
フェアバリュー
184.86
EUR
Metrics
Range
Conclusion
Perpetuity Growth Rate
5.3% - 5.8%
5.5%
Discount Rate
10.0% - 9.0%
9.5%
Fair Value
€155.80 - €227.33
€184.86
Upside
18.0% - 72.2%
40.0%
2.62
Current Dividend per Share
2.0%
Current Dividend Yield
5.5%
3yr Avg Div Growth
3.3%
Ytd Div Growth
Dividend Discount Model: Multi Stage
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株価
132.00
EUR
フェアバリュー
184.86
EUR
上昇余地
40.0%
Project Adj Dividends
Perpetuity Growth Rate
Fair Value
Project Adjusted Dividends
Fiscal Year Ending
(USD in millions)
Sep-24
Sep-25
Sep-26
Sep-27
Sep-28
Sep-29
Terminal
Net Income to Common
3,194
2,406
2,622
2,806
2,992
3,243
3,243
% Growth
67.8%
-24.7%
9.0%
7.0%
6.6%
8.4%
Payout Ratio
23.8%
37.0%
50.0%
63.0%
76.0%
90.0%
92.5%
Projected Dividends
760
890
1,311
1,768
2,274
2,919
3,000
% Growth
17.1%
47.3%
34.8%
28.6%
28.4%
裏付けの計算
Historical Performance
Discounting Periods
Discounting Factors
Pv of Discrete Dividends
Pv of Terminal Dividends
Historical Performance
Fiscal Year Ending
YTD
YTD
(USD in millions)
Sep-20
Sep-21
Sep-22
Sep-23
Sep-24
Dec-23
Dec-24
Cash Dividends Paid
625
647
685
725
760
183
189
% Growth
4%
6%
6%
5%
3%
Net Income to Common
(259)
2,255
2,427
1,904
3,194
1,804
528
% Growth
NM
8%
-22%
68%
-71%
Payout Ratio
-241%
29%
28%
38%
24%
10%
36%
Retention Ratio
341%
71%
72%
62%
76%
90%
64%
Adjusted EBITDA
2,456
3,479
3,768
3,452
3,762
916
934
% Growth
42%
8%
-8%
9%
2%
Total Debt
4,704
4,633
4,640
4,619
4,743
4,266
4,211
Shareholder's Equity
9,383
10,634
10,802
11,551
12,355
13,136
12,409
Debt / EBITDA
1.9
1.3
1.2
1.3
1.3
1.1
Debt / Equity
50%
44%
43%
40%
38%
32%
34%
3-Yr Avg. Dividend Growth
5.5%
5-Yr Median Payout Ratio
28.2%
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