水曜日、HSBCは製薬大手メルク・アンド・カンパニーの格付けを大きく変更し、同社株を「ホールド」から「買い」にアップグレードしました。HSBCがメルクに設定した新しい目標株価は130.00ドルで、ニューヨーク証券取引所（NYSE:MRK）での同社株に対して前向きな見通しを示しています。
このアップグレードは、HSBCのアナリストが、メルクが今後10年後半に直面する独占権喪失（LOE）の課題を管理する能力に対する市場の信頼が高まっていることを認めたことによるものです。同社の特許切れに対するアプローチが信頼できるものとされ、格上げの要因となりました。6.51%の健全な収益成長率と魅力的な3.18%の配当利回りを持つメルクは、これらの課題に直面する中で財務的な回復力を示しています。
メルクの財務パフォーマンスは、限られた数の主要製品に大きく依存しています。この集中は、これらの製品に予期せぬ問題が生じた場合、同社の収益、ひいては株価に大きな影響を与える可能性があることを意味します。
アナリストは、メルクが特に腫瘍学の分野で臨床開発の成功実績を持っているものの、豊富な臨床パイプラインの潜在性が現在の予測や株価評価に十分に反映されていないと指摘しました。InvestingProの分析によると、同社の株価は現在、公正価値を下回って取引されており、購読者には12の追加の独占的な洞察が提供されています。
アナリストのコメントはさらに、メルクのパイプラインの成功が同社の評価に与える真の影響は、臨床的成功の初期の証拠が示されてから明らかになるだろうと強調しました。これは、メルクの臨床試験が進展し結果を出すにつれて達成される可能性のある潜在的な成長を、市場が十分に評価していない可能性があることを示唆しています。
HSBCによるメルク株のアップグレードは、同社の長期戦略と、有望なパイプラインで差し迫った特許失効を乗り越える能力への信頼を反映しています。130.00ドルの新しい目標株価は、アナリストのメルクの見通しに対する自信の証です。
その他の最近のニュースでは、メルク・アンド・カンパニーは製薬業界で大きな進展を遂げています。同社の治験薬であるサシツズマブ ゴビテカン（sac-TMT）が、特定の進行肺がん患者の治療のためにFDAからブレークスルーセラピー指定を受けました。同時に、この薬は特定の乳がん症例の治療のために中国で初めて販売承認を受けました。
メルクの薬剤WINREVAIR（ソタターセプト-csrk）は、肺動脈性肺高血圧症（PAH）のフェーズ3 ZENITH試験で有望な結果を示し、良好な結果により試験が早期に中止されました。この成功により、Winrevairの市場での存在感が高まり、会社の収益が増加する可能性があります。
アナリスト側では、BMO Capitalは成功したZENITH試験を受けて、メルク株に対する「アウトパフォーム」の評価を再確認しました。しかし、Bernstein SocGen Groupは、メルクのHPV予防ワクチンであるGardasilの中国での業績に対する懸念から、メルクの見通しを調整し、目標株価を引き下げました。
メルクはまた、2024年第3四半期の収益が4%増加し、167億ドルに達したと報告しています。この増加は、同社のがん治療薬KEYTRUDAの好調な売上とWINREVAIRの導入によるものです。これらがメルクの最近の動向の一部です。
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