水曜日、シティはAT&T（NYSE:T）に対する見解を更新し、目標株価を従来の$26から$28に引き上げ、買い推奨を維持しました。
この変更は、AT&Tが最近のアナリスト会議で複数年にわたる好調な財務見通しを示したことを受けてのものです。AT&Tは有機的な投資と成長戦略へのコミットメントを再確認しており、これによりサービス収益の増加とEBITDA/FCF（DTVを除く）の成長加速が期待され、より好ましい評価につながる可能性があります。
AT&Tの戦略には、光ファイバー展開の大規模な更新が含まれており、部分的にはコンバージェンスに牽引されて、より多くの家庭へのリーチと深い市場浸透を目指しています。この拡大は、以前の予測とコンセンサス予想を上回ると期待されています。同社はまた、モビリティ部門の成長維持に関して楽観的であり、2025年の予測は年間財務目標の上限に向かう傾向にあります。
この通信プロバイダーは、銅線ネットワークの廃止など、コスト削減イニシアチブにも注力しており、これが利益率の成長を支援するはずです。さらに、AT&Tはシティとコンセンサス予想を上回る自社株買いプランを発表しており、特に2025年後半に力強いスタートが予想されています。
シティのAT&Tに対する前向きな見方は、これらの進展によって強化され、同社をセクター内のトップランクの選択肢としています。シティの改訂モデルは、加速する光ファイバー拡大とより積極的な自社株買いプログラムを考慮に入れており、これが目標価格の引き上げを支持しています。同社はAT&Tの株式に対して強気の姿勢を維持し、投資家に買いを勧めています。
その他の最近のニュースでは、AT&Tは活発な動きを見せており、まずNew Street ResearchがNeutralからBuyにアップグレードしました。これは強力なガイダンスと自社株買いに基づいています。同社の分析によると、AT&Tの年間リターンは15%に達する可能性があります。一方、AT&Tは戦略的な動きも行っており、光ファイバーネットワークを拡大するためにCorningと$1 billionの契約を結び、UScellularから$1.018 billionで周波数資産を購入しました。
これらの進展により、アナリストの目標価格も調整されており、TD CowenはHold評価を維持しながら目標価格を$26.00に引き上げ、OppenheimはOutperform評価を維持しながら目標価格を$24に引き上げました。
また、AT&Tの最近の決算報告では、総収益が$29 billionで、モビリティ部門のEBITDAが6%成長したことが明らかになりました。同社はまた、403,000人のポストペイド携帯電話加入者を獲得しました。
アナリストおよび投資家向け説明会に向けて、モルガン・スタンレーはAT&Tに対するイコールウェイト評価を再確認し、新たな自社株買いプログラムと拡大された光ファイバー構築プログラムの発表を予想しています。
最後に、RBCの調査によると、AT&Tのモビリティ顧客はネットワーク品質を最も重視しており、ブロードバンドオプションとのバンドルサービスを好む傾向にあることが明らかになりました。
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