Evercore ISIの分析によると、このクラウドパートナーシップは2027年度にPure Storageの粗利益の約10%を占め、その後の年度ではそれを上回る可能性があるとしています。同社は、Pure Storageが2026年度にこの成長を支えるためのリソース拡大に投資しながら、EBIT（利払い前・税引き前利益）マージンを横ばいに維持すると予想しています。
この楽観的な見通しは、Pure Storageが100億ドル以上と推定される新たな潜在市場（TAM）に参入することで、今後数年間で収益と粗利益を加速させる可能性に基づいています。収益が8.89%で成長し、複数のInvestingProの指標が将来の強い成長潜在性を示していることから、Evercore ISIは、Pure Storageが将来的に正確な実行という課題に直面するものの、この重要な機会を活かすのに良い位置にあると考えています。
同社の業績は、一部のEvergreen//One契約がより伝統的な収益モデルに移行したことによって顕著な影響を受けました。決算説明会で、Pure Storageはトップ4のクラウド企業との重要な設計採用を強調しました。
この契約では、Pure StorageのPurityソフトウェアとDirectFlashテクノロジーがクラウドプロバイダーにライセンス供与され、2025年に初期フィールドトライアルの構築が予定され、2026年には大規模な本格的な展開が予想されています。時価総額175.4億ドル、健全な流動比率1.99を持つPure Storageは、InvestingProのデータによると、これらの成長イニシアチブを実行するのに財務的に良好な位置にあることが示されています。
Evercore ISIの分析によると、このクラウドパートナーシップは2027年度にPure Storageの粗利益の約10%を占め、その後の年度ではそれを上回る可能性があるとしています。同社は、Pure Storageが2026年度にこの成長を支えるためのリソース拡大に投資しながら、EBITマージンを横ばいに維持すると予想しています。
この楽観的な見通しは、Pure Storageが100億ドル以上と推定される新たな潜在市場（TAM）に参入することで、今後数年間で収益と粗利益を加速させる可能性に基づいています。Evercore ISIは、Pure Storageが将来的に正確な実行という課題に直面するものの、この重要な機会を活かすのに良い位置にあると考えています。
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