水曜日、Truist SecuritiesはHighwoods Properties Inc. (NYSE:HIW)の株式に対する「買い」評価を維持し、目標株価を引き続き$33.00としました。同社のアナリストは、短期的な収益成長が賃貸契約の満了や前年比の厳しい比較によって抑制されると予想しているにもかかわらず、株価の総合リターンが12.3%になると予測しています。
InvestingProのデータによると、この株式は年初来45.87%の顕著な上昇を示しており、現在$31.17で取引されています。
不動産投資信託（REIT）であるHighwoods Propertiesは、EQTおよびBass, Berry & Simsの賃貸契約満了が迫っているため、いくつかの逆風に直面すると予想されています。これらの契約満了に加え、過去5年間でHighwoodsとCOPT Defense Propertiesだけが純資金運用（NFFO）の成長を報告した唯一のオフィスREITであったという比較的厳しい比較により、短期的な収益成長が制限される可能性があります。
Truist Securitiesのアナリストは、Highwoods PropertiesのFFO（資金運用）予想を若干引き上げつつ、$33の目標株価を再確認しました。この評価は、2025年予想FFOの8.8倍、EV/EBITDAの13倍という魅力的な評価を反映しています。さらに、この株式は9.2%の想定キャップレートと6.4%の配当利回りを提示しており、投資家にとって魅力的かもしれません。
短期的な課題にもかかわらず、2025年後半から稼働率と収益が回復し始めると予想されています。アナリストの見通しは、Highwoods Propertiesの現在の市場評価が、魅力的な倍率と高い配当利回りを考慮すると、その成長見通しを十分に反映していないことを示唆しています。
要約すると、Truist SecuritiesはHighwoods Propertiesを価値ある投資先と見ており、その評価は依然として魅力的です。同社は2025年後半に同社の財務実績が回復すると予想しており、これが「買い」評価と$33の目標株価の維持に反映されています。
その他の最近のニュースでは、National Health Investors, Inc. (NHI)が、Morgan Stanleyの元幹部であるCandice Toddを取締役会に任命したことを発表しました。この動きは、Highwoods Properties, Inc. (HIW)の堅調な業績発表と並んで起こりました。HIWは2024年第3四半期に純利益$14.6百万、資金運用（FFO）$97.1百万を報告しました。HIWはまた、通期のFFO見通しを上方修正し、現在は1株当たり$3.59から$3.63の間を予想しています。
これらの業績発表を受けて、HIWは過去10年以上で最高のリース実績を記録し、906,000平方フィートの契約を締結しました。同社は年末の稼働率を86.5%から87%の間で終える見込みです。2025年初頭に稼働率の一時的な低下が予想されるものの、HIWは市場動向に楽観的であり、サンベルト地域の高品質オフィススペースに対する強い需要を活かしています。
これらがNHIとHIWの最近の動向であり、投資家にとって魅力的かもしれません。Toddの任命は、彼女の不動産投資における豊富な経験により、株主にとって長期的な価値を創出すると期待されています。一方、HIWの強力な財務実績と戦略的な資産再配置は、将来の成長の可能性を示唆しています。
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