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シティ、Hormel株の買い推奨を業績見通しを受けて再確認

編集者Natashya Angelica
発行済 2024-12-04 21:51
HRL
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水曜日、シティは Hormel Foods (NYSE:HRL) の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$35.00に据え置きました。同社の第4四半期の1株当たり利益(EPS)は、Visible Alpha のコンセンサスと一致しました。Hormel の営業利益はコンセンサス予想をわずかに下回りましたが、これは企業費用によるものとされ、Hormel の3つの報告セグメントの総利益は予想を上回りました。

アナリストは、Hormel の2025年度のガイダンスがコンセンサス予想と一致していると指摘しました。オーガニック売上高成長率(OSG)2%、営業利益12億3,000万ドル、EPS 1.65ドルという数字は、コンセンサス予想のOSG 2.2%、営業利益12億3,000万ドル、EPS 1.66ドルとほぼ同等です。

InvestingPro が明らかにした注目すべき強みには、32年連続の増配と現在の配当利回り3.65%が含まれます。Hormel 株は執筆時点で下落傾向を示していましたが、これは第4四半期のOSGがわずかに予想を下回ったこと、2025年度のOSGとEPS見通しが中間値でコンセンサスをわずかに下回ったこと、そしてHormel の2億5,000万ドルの複数年にわたるコスト削減計画の影響によるものと考えられます。

このコスト削減計画は、2024年度に7,500万ドル、2025年度に1億ドルから1億5,000万ドルの貢献が予想されています。これは、2026年度の削減効果による追い風が以前の予想ほど大きくない可能性を示唆しています。

適度な債務水準と強固な流動性ポジションにより、Hormel は堅固な財務の柔軟性を維持しています。Hormel の決算説明会は同日午前9時(東部時間)に予定されており、同社の業績と見通しについてさらなる洞察を得る機会となります。より深い分析と追加の洞察については、InvestingPro で利用可能な包括的なPro調査レポートをご覧ください。

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