木曜日、UBSはスノーフレーク・インク（NYSE: SNOW）のスタンスを更新し、目標株価を前回の185ドルから190ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。スノーフレークの成長はソフトウェア・セクターの中でも際立っている。
同社の34％の成長率は業界最高水準であり、直近の業績は予想を5％上回り、平均的な2～3％の上振れとは顕著な差がある。スノーフレークは、この成功の要因として、2月と3月の堅調な利用動向、契約残履行義務（cRPO）が31％増加した大型案件の予約、および事業全体にわたる広範な力強さを挙げている。
しかし、うるう年による1,100万ドルの恩恵がなければ、4月第1四半期のスノーフレークの前四半期比増収は4,100万ドルであったとUBSは指摘した。この数字は、2023年4月と5月の業績が特に低迷した影響を受けた前年同期の3500万ドルをわずかに上回ったに過ぎない。
7月期第2四半期のガイダンスでは、前四半期比2,000万ドルの成長という保守的な数字が示されている。これは過去の基準からすると低い数字だが、うるう年の影響を調整するといくらか緩和される。この慎重な見通しは、年初の数ヶ月間に大規模な顧客移行により利用が急増した後、正常化する可能性があるためと思われる。
さらに、スノーフレークでは、前四半期に約500万ドルの減収要因となったストレージ割引の影響が、来期第2四半期にはさらに顕著になると予想している。この要因は、観察された傾向とともに、目先の成長への期待を弱める一因となっている。
InvestingProの洞察
スノーフレーク・インク（NYSE: SNOW）は、ソフトウェア分野での力強い成長で見出しを集め続けており、同社を取り巻く財務の健全性と市場センチメントを考慮することは極めて重要である。InvestingProのデータによると、スノーフレークは547.3億ドルの時価総額を誇り、2024年第4四半期時点の過去12カ月間で35.86%の大幅な収益成長を示している。この間、営業利益率は-39.01％と黒字にはならなかったものの、同社の売上総利益率は67.98％と好調で、中核サービスの収益性を維持する能力を反映している。
投資家は、スノーフレークの株価が過去3ヶ月間で28.78％下落している一方で、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることに留意すべきである。InvestingProの2つのTipsが強調しているように、スノーフレークは貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っているという事実が、これをさらに裏付けている。より詳細な分析をお求めの方のために、InvestingProはSnowflakeに合計8つのヒントを提供し、さらなる洞察を提供しています。https://www.investing.com/pro/SNOW。
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