木曜日、ゴールドマン・サックスはアナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）のポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングを維持したまま、株価目標値を205.00ドルから252.00ドルに引き上げた。同社は、アナログ・デバイセズの最近の財務実績を受け、約2年ぶりに予想を上回り、将来のガイダンスを引き上げた。
アナログ・デバイセズは、2024年暦年後半に回復の可能性を示唆しており、売上高と売上総利益率の増加が見込まれている。この見通しは、1年以上ぶりに簿価比が1.0倍を超えるなど需要シグナルが改善していることに加え、社内の工場稼働率が回復すると予測されていることが背景にある。
こうした好材料を受けて、ゴールドマン・サックスはアナログ・デバイセズの2024～2026年度の調整後1株当たり利益（EPS）予想を平均15%上方修正した。同社は、特に産業部門における需要見通しの改善を、予想修正の主な要因として挙げている。
ゴールドマン・サックス証券はアナログ・デバイセズに対する買いのレーティングを据え置き、大型株で幅広い半導体銘柄の中から同社を選ぶことを強調した。
ゴールドマン・サックスは、アナログ・デバイセズの高性能アナログにおける強固で持続可能な競争力、ファクトリーオートメーション、デジタルヘルスケア、電気自動車/先進運転支援システム（EV/ADAS）といった継続的成長市場への大きなエクスポージャー、業界をリードするマージンプロファイル、長期的な株主還元強化へのコミットメントを強調している。
インベスティングプロの洞察
アナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）に対するゴールドマン・サックスの明るい評価は、InvestingProのリアルタイムデータの一部にも反映されている。同社の時価総額は1,191億7,000万ドルと堅調で、半導体業界における大きな存在感を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は-18.69%の減少という厳しい状況にもかかわらず、ADIは59.84%の売上総利益率で回復力を示しており、同社製品の強い収益性を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、アナログ・デバイセズが22年連続で配当を維持するだけでなく増配しており、投資家への報酬に対する長期的なアプローチを示していることから、同社の株主還元へのコミットメントを強調しています。さらに、株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、1カ月間の価格総合リターンは26.45%で、短期的な投資家心理が好意的であることを示唆している。
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