シアトル発 - SaaS型マーケティング・テクノロジー企業のバンザイ・インターナショナル社（NASDAQ: BNZI）は、公募増資の価格設定を発表した。同社は普通株式約1,390万株と、これと同数の株式を1株0.18ドルで購入できるワラントを募集し、手数料や経費を差し引く前の調達額は約250万ドルを目指す。新株予約権は同価格で即時行使可能で、発行日から5年で失効する。
この募集は2024年5月28日前後に終了する予定で、慣習的な終了要件が満たされることが条件となる。Banzaiは、正味調達資金を未払い約束手形の一部返済、および運転資金、営業費用、資本支出を含む一般的な企業ニーズに充当する予定である。
A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズは、本募集の唯一のプレースメント・エージェントを務めています。同証券は、米国証券取引委員会（SEC）が2024年5月21日に発効を宣言したS-1フォームによる登録届出書に従って募集される。
Banzaiの顧客ベースには、Square、Hewlett Packard Enterprise、Thermo Fisher Scientificといった有名企業が含まれている。同社の使命は、あらゆる規模の企業が新規顧客と既存顧客の両方をより効率的にターゲット化し、取り込み、測定できるよう支援することである。
このニュース記事はプレスリリースに基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。本募集は目論見書によってのみ行われ、その詳細はA.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズから入手することができます。
これらの証券の販売は、そのようなオファー、勧誘、または販売が違法となる州または司法管轄区において、そのような州または司法管轄区の証券法に基づく登録または資格付与の前に合法となることはありません。
本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の事実に関する記述以外のものは、将来の見通しであり、リスクや不確実性を伴う可能性があることにご留意ください。実際の結果が異なる可能性のある要因には、市場環境、顧客需要、計画通りに成長を管理し債務を返済する会社の能力などが含まれます。
InvestingProの洞察
Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI)は株式公開を控えており、潜在的な投資家はInvestingProの主要指標と洞察を検討する価値があるかもしれません。時価総額415万ドルの同社の財務状況は、SaaSマーケティングテクノロジー企業の広大な景観の中では控えめです。
InvestingProのデータによると、Banzaiの直近12ヶ月（2024年第1四半期時点）の売上高は446万ドルで、売上総利益率は68.33%となっており、主力サービスの収益性を維持していることがわかる。しかし、同社の営業利益率は-214.75%で、収益に対する運営コストの管理に大きな課題があることを示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストはBanzaiの今年度の売上成長について楽観的であり、最近の挫折にもかかわらず、上昇傾向を示唆する可能性がある。さらに、株価の相対力指数（RSI）は売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、逆張り投資家にとっては買い場となる可能性がある。
バンザイは現在、株主に配当金を支払っていないことは注目に値する。さらに、同社の短期債務は流動資産を上回っており、流動性リスクが生じる可能性がある。
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