木曜日、CFRAはラルフ・ローレン株の目標株価を150ドルから160ドルに引き上げた。この調整は、同社の第4四半期決算がコンセンサス予想を上回ったことを受けたものだ。
ラルフ・ローレン(NYSE:RL)は1.71ドルの正規化一株当たり利益(EPS)を達成し、予想の0.90ドルとコンセンサス予想を0.04ドル上回った。売上高も予想を上回り、予想15.4億ドルに対し15.7億ドルとなった。
当四半期の業績は、北米が1.8％増、欧州が1.8％増、アジアが1.1％増と、全地域で売上高が伸びたことに支えられた。
当四半期の調整後売上総利益率は大幅に改善し、前年同期比480ベーシス・ポイント増の66.6%となった。この成長は、運賃コストの低下、販売チャネルと地域の良好なミックス、および製品価格の上昇の組み合わせによるものである。
今後の見通しとして、ラルフローレンは一桁台前半の増収をガイダンスし、営業利益率は中間値で110bpの拡大を見込んでいる。さらに、同社は四半期配当を10％増額し、1株当たり0.825ドルとすることを宣言した。
ラルフ・ローレンの強力な実行力と前四半期の好業績にもかかわらず、CFRAは、特に過去1年間で株価が51％上昇した後の株価は、同社の現在の業績を十分に反映していると考えている。
インベスティング・プロの洞察
ラルフ・ローレンの印象的な業績報告とCFRAの目標株価更新を受けて、InvestingProの追加洞察を検討する価値がある。ラルフ・ローレンは、ピオトロスキー・スコア9と完璧な財務健全性を誇り、3年連続で増配している。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は65.66%と報告されており、ラルフ・ローレンは効果的にコストを管理し、収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのデータによると、時価総額は107.9億ドルで、PERは18.91倍と妥当な水準にある。これは、同社が収益成長率に比して適正な評価で取引されていることを示唆している。さらに、ラルフ・ローレンの株価は、投資家の自信と市場の勢いを反映し、過去6ヶ月間で35.1%のトータルリターンと、大幅な値上がりをしている。
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