ミュンヘン - 電動垂直離着陸（eVTOL）航空機の専門企業であるLilium N.V. (NASDAQ: LILM)は、そのクラスA普通株式とワラントの引受公募を開始した。同時に、BIT Capital、Earlybird Venture Capital、Aceville Pte.Ltd.、テンセント・ホールディングスの関連会社などである。
この公募増資には、引受証券会社であるB.ライリー・セキュリティーズが、公募価格決定後30日以内にオーバーアロットメントをカバーする株式とワラントを追加購入するオプションが含まれている。この公募の条件は、市場および規制当局の状況次第であり、まだ確定していない。
第三者割当増資において、特定の投資家とリリウム社の取締役は、授権株式資本の増加に関する株主の承認が得られるまで、1株あたり1.05ドルで株式を購入し、付随する1株あたり1.50ドルで行使可能なワラントを購入することに合意した。これらのPIPEワラントは発行日から6年間有効である。
リリウム社はまた、エースビル社に、行使価格の一部をエースビル社が前払いする株式購入ワラントを提供する予定である。公募増資と第三者割当増資の両方から得た資金は、会社の開発・運営資金および一般的な企業目的に使用される。
一般募集で提供される株式および新株予約権は、2022年10月12日に米国証券取引委員会（SEC）により発効が宣言された発行登録書に基づいて提供される。仮目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトからアクセスできるようになる。
第三者割当増資で販売される証券は、1933年証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で募集または販売することはできない。
2015年に設立されたLiliumは、高速地域輸送用に設計された全電気ジェット機で航空旅行の脱炭素化に取り組んでいる。約500人の航空宇宙エンジニアを含む1000人以上の従業員を擁する同社は、ドイツのミュンヘンに本社を置いている。
インベスティングプロの洞察
リリウムN.V. (NASDAQ: LILM)は、最新の公募増資と第三者割当増資を通じて追加資金調達を目指しており、厳しい財務状況を乗り切っている。時価総額は約5億5,817万ドルで、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスは複雑な様相を呈している。インベスティング・プロのデータによると、同社の株価純資産倍率は2023年第4四半期末までの直近12ヵ月間で13.91倍と高く、簿価に対して割高な評価であることを示している。これは、現在の増資を考慮する投資家にとって重要な指標である。
インベスティング・プロのヒントによると、リリウムは負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性はあるものの、アナリストは同社の収益性に懸念を抱いている。アナリストたちは、リリウムが今年黒字になるとは予想しておらず、同社はすぐに現金を使い果たしている。さらに、リリウムの株価は大きく変動しており、過去1週間で10.32％の下落を記録した。
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