木曜日、JPモルガンはデジタル・インテリジェンス企業のCellebrite (NASDAQ:CLBT)の見通しを更新し、オーバーウェイトのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の12.00ドルから14.00ドルに引き上げた。同社はCellebriteの堅調な四半期業績を強調し、コンセンサス予想と一致する年間経常収益（ARR）の前年比27％増を指摘した。
Cellebriteは現在、顧客ベースをInseyetsと名付けられたアップグレードされたサブスクリプション・プラットフォームに移行しています。この移行は今後3年間で、下半期から2025年にかけて加速する見込みです。JPモルガンは、このサブスクリプション・モデルへの移行により、20〜25％の大幅な価格引き上げが可能になると予想している。
前四半期から125％の純増率を維持していることからわかるように、このプラットフォームの牽引力は強いと報告されている。同社は、FY25に向けて、CellebriteがFedRAMP認証をFY25の連邦予算サイクルに間に合わせることができれば、Cellebriteの政府関連ビジネスがさらに成長する可能性があると指摘しています。
InvestingProの洞察
JPMorganの好意的な見方と同様に、InvestingProのデータとヒントはCellebriteの財務状況をさらに明らかにしています。同社の時価総額は24.4億ドルと堅調で、現在のPERはマイナスですが、2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は87.33%と高く、成長段階の費用を克服すれば、高い収益性が期待できます。これはさらに、前年同期比24.98%増という顕著な収益成長によって裏付けられている。
投資家が特に関連性を見出す可能性のある2つのInvestingPro Tipsは、同社の印象的な売上総利益率と、アナリストがCellebriteは今年黒字になると予測している事実です。これらの洞察は、Cellebriteの財務状況が改善する可能性が高いことを示唆しており、成長機会を求める人々にとって魅力的な見通しとなっています。さらに、1年間の価格総合収益率が110.33%と大幅に高いことから、Cellebriteは潜在的な投資家にとって魅力的な市場信頼性を示しています。
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