金曜日に、Stifelは金融ソフトウェア会社であるIntuit (NASDAQ:INTU) の目標株価を従来の720ドルから690ドルに調整し、株価の買いレーティングは維持した。この調整は、ターボタックス(TurboTax)が9%の伸びを示したインテュイットの第3四半期決算報告を受けたもので、好調な納税シーズンを示しているが、低価格のDIY顧客向けのシェアが低下したため、上振れ幅は予想より小さかった。
しかし、インテュイットは高価値のアシスト市場に大きく進出しており、同社のライブ事業は2024会計年度には前年比17%拡大し、消費者収益の30%に相当すると予想されている。経営陣は今後、消費税増税層に戦略的に焦点を当てる計画であり、この動きは同社の持続可能な成長の強力な原動力になるとStifelは見ている。
スモールビジネス部門では、インテュイットは引き続き好調で、前年同期比18%増を記録した。この成長は、前四半期比2%増の総決済件数の22%増という顕著な伸びを含む、サービスの堅調な成長に後押しされたものである。しかし、Intuitが買収したMailchimpは、価格面でのメリットによる当初の押し上げ効果が一段落した後、成長が鈍化した。
Stifelのコメントでは、インテュイットのトップライン成長率が2桁台前半を維持し、やがて10%台半ばまで加速する可能性があるとの確信が強調された。この楽観的な見方は、Live製品の拡張性、人工知能によるアシスト機能およびバリューベースの価格戦略の統合が進んでいることに基づいている。
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