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レイモンド・ジェイムズ、AI需要拡大でマーベル株はアウトパフォームを維持とコメント

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-05-24 21:39
© Reuters.
MRVL
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金曜日、半導体企業Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) の株価はアウトパフォームを維持した。(NASDAQ:MRVL)の株価は、レイモンド・ジェームズのアナリストによるとアウトパフォームの評価を維持した。

アナリストの評価は、同社の第1会計四半期がわずかに上振れし、第2会計四半期はほぼ横ばいの見通しであるとの予想に基づいている。

ポジティブな見通しは、光コネクティビティが牽引するデータセンター部門の予想以上の業績と、ストレージ部門の緩やかな回復によるものです。

マーベルは、AIクラスタの成長に後押しされ、400/800G製品の需要が好調である。同社はまた、新しい5nm DSP(Perseus)からも恩恵を受ける態勢を整えている。1.6T技術への移行と特定用途向け集積回路(ASIC)の採用により、この勢いは持続すると予想される。

さらに、マーベルは3社のハイパースケーラー、特にグーグルのAxionとアマゾンのTrainium 2に大きく進出しており、これらの契約から今年約5億ドルの収益を上げる予定である。

マーベルの経営陣は、カスタム・シリコンの獲得は多世代に渡る見込みであり、長期的な収益源となることを示唆している。その結果、同社は2024年と2025年の売上目標をそれぞれ15億ドルと25億ドルに再設定する可能性が高く、AI関連の売上は2025年までに総売上の約35%を占めると予測されている。

エンタープライズ・セグメントとキャリア・セグメントは循環的に急減しているものの、アナリストは第1会計四半期がこれらの分野の底値になると予想している。光コネクティビティにおけるマーベルのリーダーシップとカスタムシリコンにおける機会、そしてキャリアとエンタープライズ分野におけるリスクの軽減により、同社株は魅力的なリスク・リターン・プロフィールを有すると考えられる。

同社の株価は現在、2026会計年度の予想利益の約31倍で取引されている。レイモンド・ジェームズはマーベルのアウトパフォームのレーティングを再表明しており、同社の将来の業績に対する自信を示している。

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