金曜日、シティは金融ソフトウェア会社であるインテュイット・インク（NASDAQ:INTU）の評価を更新し、目標株価を前回の744ドルから727ドルに修正し、同時に「買い」のレーティングを継続した。今回の修正は、収益、EBIT、EPSで予想を上回ったインテュイットの2024年第3四半期業績を受けたものだ。
インテュイットの第3四半期業績は、売上高がアナリスト予想を8900万ドル（1.3％）上回り、4四半期平均の1.2％を大幅に上回った。また、EBITは1億9,200万ドル、EPSは0.50ドル上回った。これらの結果を受け、インテュイットは売上高、EBIT、EPSの通期予想を上方修正した。
しかし、課税ベースとユーザー一人当たりの平均売上高（ARPR）が今年の予想を上回る伸びを示したにもかかわらず、課税部門の長期的な成長率には批判が集まっている。この分野での有償シェア損失の可能性が懸念されています。
とはいえ、シティはインテュイットの見通しについて楽観的な見方を崩していない。インテュイットのライブ・サービスは14億ドルの成功を収めており、17%の成長率を示している。さらに、ペイメントの取扱高は22％増と加速しており、インテュイットのSMB部門の回復力を示している。
ポジティブな見通しと好調な業績指標にもかかわらず、シティはインテュイットの目標株価を若干引き下げた。新たな目標株価は、2026会計年度にロールオーバーした評価に基づいており、同会計年度の予想1株当たり利益の32倍の倍率を適用している。この調整は、税務部門の長期的な成長可能性が検討される中、保守的なスタンスを反映したものです。
インベスティング・プロの洞察
シティによるインテュイット・インク(INTU)の最近の評価に続き、インベスティング・プロのデータを通じて同社の財務を深掘りすると、投資家にとってさらなる強みと考慮すべき点が明らかになります。インテュイットの時価総額は1,854億2,000万ドルと堅調で、金融ソフトウェア市場での存在感を示しています。同社の売上総利益率は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で79.1%に達しており、効率的な運営と強力な競争力を示している。さらに、インテュイットは株主還元にも力を入れており、配当利回りは0.54%、同期間の配当成長率は15.38%となっている。
インベスティング・プロのヒントは、インテュイットの過去14年間にわたる一貫した増配に注目しており、これは最新の配当成長率指標と一致し、インカム重視の投資家にとって同社の財務の健全性と信頼性を示している。さらに、同社の売上総利益率は際立っており、シティのアナリストがインテュイットの財務業績に関して共有している肯定的な感情を補強している。インテュイットの財務と将来予測に関する包括的な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロは合計18のヒントを提供し、同社の評価と市場ポジションに関するより広い視点を提供しています。ご興味のある投資家の皆様は、特別オファーでこれらの洞察やその他の情報をご覧いただけます。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、https://www.investing.com/pro/INTU。
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