金曜日、ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション(NYSE:BAH)は、第4四半期の調整後一株当たり利益(EPS)の発表を受け、Stifelによって目標株価が引き上げられた。
同社の調整後EPSは1.33ドルとなり、コンセンサス予想の1.23ドルとStifel独自の予想1.20ドルの両方を上回った。目標株価は170.00ドルから175.00ドルに引き上げられ、株価の買いレーティングは変更されていない。
ブーズ・アレンは堅調な売上成長を示し、当四半期は13.9％増、通年では14.5％の既存事業成長率を記録した。さらに、ブーズ・アレンの利益率は好調に推移しており、第4四半期には税務評価の調整を除いて11.1%を記録した。
同社はまた、2025年度のガイダンスを発表し、調整後EPSを5.80～6.05ドル、売上高成長率を9.5％の中間値、営業キャッシュを8億2,500万～9億2,500万ドルと予想した。これは、フリーキャッシュフロー（FCF）が中間値で約7億7,500万ドルとなることを意味し、Stifelの予想7億6,700万ドルと一致する。
ブーズ・アレンの業績に関するスティーフェルの分析には、同社の将来に関する強気と弱気の潜在的ケースについての考察が含まれている。最近の決算報告は強気ケースを支持するものと見られている。同社は、より高い成長水準が利益率を改善する可能性があり、同社の債務返済能力と自社株買いが有益になる可能性を示唆している。さらに、同レポートでは、支払利息による調整後EPSの逆風が約7セントあると言及している。
まとめると、Stifelはブーズ・アレンに対するポジティブな見通しを維持し、同社の業績と将来性への自信を反映し、「買い」のレーティングを継続、目標株価を175ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション(NYSE:BAH)は好調な財務実績を示しており、InvestingProのリアルタイム・データは同社の可能性の分析をさらに豊かにしている。時価総額204.1億ドル、PER50.57のブーズ・アレンは、業界において重要なプレーヤーとして位置づけられている。
特筆すべきは、同社の売上高成長率が2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間で13.9%であり、Stifelが強調したポジティブな業績報告と一致する堅調な売上高軌道を示していることである。
インベスティング・プロのヒントによると、ブーズ・アレンは8年連続で増配しており、今年も純利益の増加が見込まれている。さらに、同銘柄の昨年1年間のリターンは68.83%増と高く、投資家が魅力的に感じるであろう好調な市場パフォーマンスを示唆している。
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