金曜日、TD Cowen は財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションの大手プロバイダーである Workday (NASDAQ:WDAY) の見通しを調整した。同社は目標株価を従来の330ドルから290ドルに引き下げた。この引き下げにもかかわらず、TD Cowen は同社株の買いを維持している。
この調整は、Workday が発表した500万ドルのサブスクリプション収益の上振れと、18%という予想を上回る顧客関係計画受注 (cRPO) の伸びを受けたものだ。しかし、ワークデイの経営陣は、大型案件に対する精査レベルの高まりを指摘している。
さらに、一部の業種では更新時に想定を下回る人員増をコミットする兆候が見られることから、同社は2025会計年度の売上高ガイダンスを若干引き下げた。
こうした課題にもかかわらず、TD Cowen は Workday の報告書の中でいくつかのポジティブな点を強調している。同社はMEプラットフォームの取引で強さを見せており、パートナーを通じたGo-to-Market戦略で牽引力を得ている。これらの要因は、現在のシナリオの中では重要なプラス要因であると考えられる。
TD Cowen は、Workday の株価が今年後半に注目される可能性を示唆している。同社のコメントでは、同社の業績は今年後半に回復する可能性があり、年が明けると異なる投資シナリオを提供する可能性があるとしている。
InvestingProの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) が取引精査の強化や業界セクターの慎重な支出の時期を乗り切る中、TD Cowen の修正された目標株価は楽観的な見方を維持している。この見通しを裏付けるように、InvestingPro のデータは更なる背景を提供しています：Workday の時価総額は 692.1 億ドルで、投資家の信頼が厚いことを示している。
現在のPERはないものの、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月のフォワードPERは49.38であり、高収益への期待を示している。さらに、収益成長率は過去12ヶ月間で16.78%と引き続き堅調で、Workdayの財務フットプリントの拡大能力を反映している。
InvestingProの2つのヒントが、Workdayの投資シナリオをさらに豊かにしている。第一に、同社は目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、将来の収益性を考慮する投資家にとって魅力的なエントリーポイントであることを示唆している。第二に、Workday は過去12ヶ月間黒字を計上しており、財務の安定性とオペレーションの成功を裏付けている。これらの洞察とInvestingProで利用可能な12の追加ヒントにより、投資家はWorkdayの可能性を評価するための包括的なツールキットを手に入れることができます。これらの指標をより深く掘り下げるために、読者はクーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションをさらに10%割引することができます。
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