金曜日、TD Cowen は分子診断会社の Exact Sciences Corporation の業績見通しを調整した。同社はNASDAQ:EXAS株の目標株価を前回の100.00ドルから80.00ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持した。この修正は、米国食品医薬品局（FDA）が大腸がん（CRC）スクリーニング用に検討中の競合製品「シールド」に関する最近の諮問委員会（Adcom）の投票を受けたもの。
約8時間にわたって開催されたAdcom委員会は、CRCスクリーニングの第一選択薬としてのShieldの有効性を6対3で支持し、承認全般を7対2で支持した。TDコーウェン社の分析によると、Shieldの製造元であるガーダント・ヘルス社（GH）にとってはプラスだが、エグザクト・サイエンシズ社にとってはリスクがある。
同アナリストは、6票の賛成票のうち5票が、ステージ1のCRCと進行腺腫（AA）の検出におけるShieldの感度の低さを強調する製品表示を希望していると指摘した。
FDAの今後の決定は、ShieldがCRCスクリーニングの第一選択薬として承認されるかどうかを決定するものであり、非常に期待されている。TDコーウェンは当初、Shieldが二次検査として承認されると予想していた。これは、AAとステージ1のCRCに対する感度が低いため、米国予防サービス専門委員会（USPSTF）が推奨する検査を患者が拒否した後に提供される検査である。
それでも、Adcomパネルからの肯定的な投票は、フロントラインでの使用の承認の可能性を示唆しており、ガーダント・ヘルス社の株価とシールドの予測にプラスの影響を与える可能性がある一方、イグザクト・サイエンシズ社のコロガード製品の予測と株価パフォーマンスにはマイナスの影響を与える可能性がある。
TDコーウェンのアナリストは、Exact Sciencesの目標株価が引き下げられたにもかかわらず、現在の目標は依然として非常に魅力的な上昇を意味すると結論づけた。市場は現在、FDAの最終決定を待っている。FDAの最終決定は、CRCスクリーニング製品の今後の市場ダイナミクスを決定する重要な要因となるだろう。
InvestingProの洞察
TD CowenがExact Sciences Corporationの財務見通しを修正したことを踏まえ、InvestingProの最新のデータとヒントは、NASDAQ:EXASの株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。2024年第1四半期時点の過去12カ月間で、Exact Sciencesは約99億8000万ドルの時価総額を保有しています。競争環境による課題にもかかわらず、同社はこの期間に15.21％の堅調な収益成長を示しており、同社の診断ソリューションに対する市場の強い需要を示している。
それでも、InvestingProのTipsによると、アナリストは同社の短期的な収益性への期待を弱めている。6人のアナリストが業績予想を下方修正し、エグザクト・サイエンシズが今年利益を上げることはないというコンセンサスが得られている。過去12ヵ月の同社の業績も、この収益性の欠如を反映している。しかし、エグザクト・サイエンシズが過去10年間で高いリターンを達成し、長期的な成長の可能性を示していることは注目に値する。
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同社の株価純資産倍率は3.19倍で、株価収益率（PER）は-34.21倍とマイナスであり、現在の収益赤字を反映しているが、売上高の伸びと73.67％の売上総利益率は、売上高に比して多額の利益を生み出す同社の能力を強調している。これらの数字は、来るべきFDAの決定とともに、エグザクト・サイエンシズの市場シェアと財務軌道への潜在的影響を評価する上で、投資家にとって極めて重要なモニターとなるだろう。
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