ボストン - デジタル・プライベート・キャピタル・マーケット・エコシステムのネットキャピタル社（NASDAQ: NCPL, NCPLW）は本日、一部のシリーズA-2ワラントの行使価格を引き下げ、新たにシリーズA-3およびA-4ワラントを発行すると発表した。同社は、調整後の新株予約権の即時行使により、手数料および見積もり費用を除き、約220万ドルの総収入を調達する見込みである。
問題のシリーズA-2ワラントは、当初2023年12月に1株当たり0.25ドルの行使価格で発行されたが、現在は1株当たり0.155ドルに行使価格が引き下げられている。この調整は、普通株式14,320,000株を上限とするワラントに適用される。さらに、普通株式16,000,000株を購入するためのシリーズA-2新株予約権もすべて新しい行使価格に調整された。
新株予約権の行使に関連して、ネットキャピタルは同じ株数の新しいシリーズA-3およびA-4新株予約権を発行し、いずれも行使価格は1株あたり0.155ドルに設定される。シリーズA-3ワラントは株主の承認後に行使可能となり、有効期間は5年間、シリーズA-4ワラントは同承認後18カ月間となる。
募集の完了は、慣例的な条件に従い、2024年5月29日頃を予定している。ネットキャピタルは、調達資金を一般運転資金に充当する予定である。
H.C. Wainwright & Co.がこの募集の独占的プレースメント・エージェントを務めている。新株予約権およびその行使により発行可能な普通株式は、1933年証券法の登録要件免除に基づく私募で提供された。同社は、新株予約権による普通株式の再販について、SECに登録届出書を提出することを確約している。
今回の発表は、ネットキャピタルがそのテクノロジー・プラットフォームを活用して未公開企業のオンライン資金調達を促進し、プライベート・エクイティへの投資機会を提供するという、確立されたパターンを踏襲したものである。
本情報はプレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではありません。
InvestingProの洞察
Netcapital Inc.が最新の戦略的財務作戦に乗り出す中、市場は同社の行動に反応し、株価パフォーマンスが顕著に上昇している。先週は32.93%、先月は20.55%のリターンを記録し、投資家は同社の可能性に改めて関心を示している。株価が過去1年間で89.08%下落したことを考えると、これは特に重要なことで、市場がネットキャピタルの最近の取り組みの価値を認識している可能性を示している。
InvestingProのヒントによると、ネットキャピタルは現在0.09という低い株価純資産倍率で取引されている。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性と財務の安定性のためのクッションとなっている。それでも、ネットキャピタルは過去12ヶ月間利益を出していないことに注意することが重要で、これは同社の長期的な収益の可能性を見ている投資家にとって重要な考慮事項である。
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