火曜日、ウェルズ・ファーゴは、著名な経営・情報技術コンサルティング会社であるブーズ・アレン・ハミルトン（NYSE:BAH）の見通しを調整し、目標株価を前回の158ドルから169ドルに引き上げた。同社は株価のEqual Weightレーティングを維持した。
今回の修正は、同社の2025会計年度当初ガイダンスが、5-8％の成長という長期予測を上回ったことを受けたもの。ブーズ・アレン・ハミルトンの調整後EBITDAマージンは、事前予想を約50ベーシスポイント上回る約11％になると予想されている。この業績は、年が進むにつれてさらに上振れする可能性を示唆している。
ウェルズ・ファーゴは、今回の予想修正を踏まえ、2025年度の1株当たり利益（EPS）予想を5.95ドルから6.26ドルに修正した。2026会計年度の予想も同様に調整され、EPS予想は従来の6.60ドルから6.76ドルに引き上げられた。
新しい目標株価169ドルは、ウェルズ・ファーゴの2026会計年度のEPS予想に対する25倍の倍率に基づいている。このバリュエーションは、史上最高値に近いブーズ・アレン・ハミルトン株の現在の取引水準と一致している。ウェルズ・ファーゴの分析では、株価の成長とマージンの見通しはポジティブに見えるが、市場により魅力的なエントリー・ポイントを待つことを推奨している。
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