火曜日、ドイツ銀行はAres Management, L.P. (NYSE: ARES)のカバレッジを開始した。
同社の分析によると、アレス・マネジメントは今後数年間で大きな成長を遂げ、2023年から2026年までのフィー関連収益（FRE）の年平均成長率（CAGR）は22.4％と予測している。
この楽観的な見通しは、管理手数料、手数料収入、手数料支払資産（AuM）が約18％成長すると予想されることに基づいており、安定した手数料率を維持することが見込まれる。
さらにドイツ銀行は、毎年約15～16％のグロス資金調達の安定した有機的成長率と、約100～200ベーシス・ポイントのマージン拡大を予測している。
ドイツ銀行のアナリストは、アレス・マネジメントの高成長かつ低ボラティリティの収益源が魅力的であると強調した。この強固な収益基盤は、同社の投資家にとって年間20％の配当成長を支えるものと予想される。
目標株価176.00ドルは、アレス・マネジメントのビジネスモデルと強力な財務パフォーマンスを提供する能力に対する当社の自信を反映している。
買い」のレーティングは、ドイツ銀行がアレス・マネジメントの株式を、同社の成長の可能性と財務予測に基づく有利な投資機会と見ていることを示している。
インベスティングプロの洞察
Ares Management (NYSE: ARES)が有望な見通しでDeutsche Bankの注目を集める中、InvestingProのデータと洞察は投資家にさらなる背景を提供する。アレスは、4年連続の増配と11年間の支払い維持という素晴らしい配当実績で際立っている。この一貫性は、株主還元に対する同社のコミットメントを示す強いシグナルである。
InvestingProのデータによると、Aresの時価総額は452.4億ドルで、業界における同社の大きな存在感を反映している。同社のPERは63.81倍と高く、利益に対するプレミアムを示しているが、PEGレシオ0.66は、同社の利益成長がこの評価を正当化する可能性があることを示唆している。さらに、アレスは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で11.8％の堅実な収益成長を経験しており、これはドイツ銀行の成長予測と一致している。
アレス・マネジメントを検討している投資家は、同社が25.59という高い株価純資産倍率で取引されているという事実を含め、インベスティング・プロでより多くの洞察とヒントを見つけることができる。アレスマネジメントの財務と予測をより深く掘り下げたい方のために、インベスティングプロは追加のヒントを提供しており、合計14のインベスティングプロのヒントがアレスマネジメントで利用可能です。これらの洞察にアクセスするために、投資家はクーポンコードPRONEWS24を使用することができ、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションからさらに10％割引を受けることができます。
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