日、金融サービス会社のキーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズは、サウスステート・コーポレーション(NASDAQ:SSB)の目標株価を前回の92.00ドルから95.00ドルに引き上げた。同社は、銀行持株会社の株式に対するアウトパフォームの評価を維持した。
目標株価の調整は、今後数年間の一株当たり利益(EPS)予想の引き上げに基づいている。同社は現在、2025年のサウス・ステートのEPSを8.50ドルと予想しており、以前の予想7.30ドルから増加している。さらに、インディペンデント・バンク・オブ・テキサス(IBTX)との合併によるコスト削減が完全に実現すれば、EPSは2026年までに9.50ドル以上に達するとの見通しもある。
アナリストは、サウス・ステートによるIBTXの買収に肯定的な見方を示し、合併後の企業の中核的な収益の可能性を強調した。また、企業文化の一致や合併に伴う管理可能なリスクも、楽観的な見通しの理由として指摘した。
サウス・ステートの株価は現在、有形簿価(TBV)の1.7倍、2025年の推定EPSの9.3倍で取引されている。これらの指標は、サウス・ステートの財務実績と成長軌道への自信を示すものであり、アウトパフォームとして引き続き推奨することを決定する一因となった。
インベスティング・プロの洞察
Keefe, Bruyette & Woodsによる最近の分析に続き、InvestingProの最新データはサウスステート・コーポレーションの財務状況について追加情報を提供する。時価総額59.2億ドル、株価収益率(PER)12.59の同社は、安定した投資プロフィールを示している。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが12.39であり、長期にわたる収益評価の一貫性を反映していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、高い株主利回りと12年連続の増配、28年間の配当金支払い維持という実績により、サウス・ステートの株主還元へのコミットメントを強調している。これらの要素は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれない。
ただ、7人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、将来の収益性に慎重な見通しを示唆している点は注目に値する。にもかかわらず、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。
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