火曜日、RBCキャピタル・マーケッツはサレプタ・セラピューティクスに対するスタンスを調整し、株価レーティングをアウトパフォームからセクターパフォームに変更した。この格下げに伴い、同社はバイオ医薬品会社の目標株価も修正し、前回の157ドルから142ドルに引き下げた。
RBCキャピタルの今回の決定は、同社の製品であるエレビディスのPDUFA（Prescription Drug User Fee Act：処方箋薬ユーザーフィー法）が2024年6月21日に設定され、バイオ医薬品企業が重要な規制上のマイルストーンに近づいていることによる。
同アナリストは、投資家心理、同社からの連絡、米食品医薬品局（FDA）の公式見解など、さまざまな要因が重なり、株価の見通しを見直すことになったとしている。
サレプタ・セラピューティクスの株価は顕著な上昇を見せており、過去6ヵ月間で約50％上昇した。この上昇は、ラベル拡大や規制緩和の可能性に関する投資家の楽観論を反映している。しかしアナリストは、この楽観論は現在の株価に大きく織り込まれているようだと指摘する。
エレビディスに最も広範な効能・効果が認められた場合、ピーク時の年間売上高は米国市場で26億ドルに達する可能性があると予想されているにもかかわらず、RBCキャピタルは、現在のシナリオに基づくと株価上昇の余地は少ないかもしれないと指摘している。同社はサレプタの株式の公正価値を再計算し、新たな目標株価142ドルに導いた。
RBCキャピタルの分析では、サレプタの株式を保有することは依然として望ましいが、投資家は、特にPDUFA日が近づく中、同社のポジションを増やすより好機をうかがうことを検討した方がよいと結論づけている。
InvestingProの洞察
サレプタ・セラピューティクスがエレビディスのPDUFA日を間近に控え、極めて重要な局面を迎えている中、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額116.7億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率43.83%と、サレプタは強い成長性を示しています。しかし、同社はPER690.33と高い利益倍率で取引されており、割高な市場評価を示している。
InvestingProのヒントによると、純利益は今年伸びると予想されており、アナリストは同社が利益を上げると予測している。これは、過去6ヶ月間で49.45％の株価上昇を含む最近の株価パフォーマンスを考慮すると、投資家にとって励みになるかもしれない。さらに、流動資産が短期債務を上回り、適度な負債水準で運営されていることから、サレプタは強固な財務基盤を有しているように見える。
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